Les entreprises chinoises de bornes de recharge misent sur des avantages concurrentiels en matière de coûts liés à leur implantation à l'étranger.

Les entreprises chinoises de bornes de recharge misent sur des avantages concurrentiels en matière de coûts liés à leur implantation à l'étranger.
Les données publiées par l'Association chinoise des constructeurs automobiles montrent que les exportations chinoises de véhicules à énergies nouvelles poursuivent leur forte croissance, avec 499 000 unités exportées au cours des dix premiers mois de 2022, soit une hausse de 96,7 % sur un an. Parallèlement à l'accélération du développement des véhicules à énergies nouvelles chinois à l'international, les fabricants de bornes de recharge pour véhicules électriques se tournent également vers les marchés étrangers. Selon les analyses de marché, les subventions accordées aux chargeurs de véhicules électriques à l'étranger devraient stimuler la pénétration des véhicules à énergies nouvelles et permettre aux produits chinois d'atteindre un point d'inflexion de la demande en 2023. Grâce à leur compétitivité, les produits chinois devraient ainsi conquérir rapidement les marchés internationaux.
Depuis 2021, de nombreux pays européens et les États-Unis ont mis en place des politiques et des plans de subventions ambitieux en matière de bornes de recharge afin de promouvoir le développement rapide de la construction de nouvelles infrastructures de recharge pour les énergies renouvelables.
En novembre 2021, les États-Unis ont annoncé un investissement de 7,5 milliards de dollars dans la construction d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. L'objectif est de construire environ 500 000 bornes de recharge publiques à travers le pays d'ici 2030.
Le 27 octobre 2022, l'UE a approuvé un plan visant à « éliminer les émissions de CO2 à partir de 2035 pour toutes les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers vendus sur le marché de l'UE », ce qui équivaut à une interdiction des véhicules à essence et diesel à partir de 2035.
La Suède a introduit en août 2022 un programme d'incitation à l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, offrant jusqu'à 50 % de financement pour les investissements dans les bornes de recharge publiques et privées, une subvention maximale de 10 000 couronnes par borne de recharge privée et un financement à 100 % pour les bornes de recharge rapide utilisées exclusivement à des fins publiques.
L'Islande prévoit d'allouer environ 53,272 millions de dollars de subventions aux bornes de recharge publiques et autres infrastructures entre 2020 et 2024 ; le Royaume-Uni a annoncé qu'à compter du 30 juin 2022, toutes les nouvelles maisons en Angleterre devront être équipées d'au moins une borne de recharge pour véhicules électriques.
Selon Xiong Li de Guosen Securities, le taux de pénétration actuel des véhicules à énergies nouvelles en Europe et aux États-Unis est généralement inférieur à 30 %, et les ventes futures devraient connaître une croissance rapide. Cependant, le rythme de déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques est fortement décalé par rapport à la croissance des ventes de ces véhicules, ce qui souligne l'urgence de leur construction et de la nécessité de disposer de vastes espaces pour la production d'électricité.
Selon l'Agence internationale de l'énergie, les ventes de véhicules à énergies nouvelles en Europe et aux États-Unis atteindront respectivement 7,3 millions et 3,1 millions d'unités en 2030. La croissance rapide des ventes de véhicules électriques stimulera l'explosion de la demande de construction de bornes de recharge en Europe et aux États-Unis.
Comparativement à la Chine, le développement des infrastructures de recharge en Europe et aux États-Unis est fortement insuffisant, laissant un vaste marché potentiel. Un rapport d'Everbright Securities indique qu'en avril 2022, le ratio véhicules/bornes de recharge aux États-Unis était de 21,2:1, tandis que le ratio global dans l'Union européenne était de 8,5:1. L'Allemagne affichait un ratio de 20:1, le Royaume-Uni de 16:1, la France de 10:1 et les Pays-Bas de 5:1, autant de pays affichant des ratios nettement supérieurs à celui de la Chine.
Guosen Securities estime que le marché global des bornes de recharge en Europe et aux États-Unis atteindra environ 73,12 milliards de yuans en 2025 et 251,51 milliards de yuans d'ici 2030.
Depuis le second semestre 2022, plusieurs sociétés cotées en bourse et actives dans le secteur des bornes de recharge ont dévoilé leur plan d'implantation à l'étranger.
Daotong Technology a déclaré que depuis le début des ventes de ses bornes de recharge CA fin 2021, la société a reçu des commandes de nombreux pays, tels que le Royaume-Uni, Singapour, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne, et les a progressivement livrées.
Linkpower a déclaré que l'entreprise est optimiste quant aux opportunités de développement du marché des bornes de recharge à l'étranger et que, afin de bien comprendre les politiques, les réglementations et les seuils d'accès des marchés étrangers, Linkpower a déjà entrepris activement des travaux de certification et de test pertinents et a réussi de nombreux tests ou certifications tels que TÜV, l'organisme de test faisant autorité en Europe.
Xiangshan Stock, société reconnue par la recherche institutionnelle, développe des produits de charge et de distribution conformes aux normes européennes et américaines. Elle a notamment développé des bornes de recharge conformes à la norme européenne et investit progressivement sur les marchés étrangers grâce à des équipes et des canaux de distribution à l'étranger.
Shenghong a révélé dans son rapport semestriel que sa borne de recharge AC Interstellar avait obtenu la certification aux normes européennes et était devenue le premier groupe de fournisseurs chinois de bornes de recharge à intégrer le groupe British Petroleum.
« La croissance rapide des exportations de véhicules électriques fabriqués en Chine incite directement les entreprises chinoises de bornes de recharge à accélérer leur développement à l'international », a déclaré Deng Jun, vice-président de Guangdong Wancheng Wanchong Electric Vehicle Operation Co., LTD. Selon lui, Wancheng Wanchong développe également ses marchés à l'étranger et exporte des bornes de recharge comme nouvelle source de profit. Actuellement, l'entreprise exporte principalement ses équipements de bornes de recharge vers l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud, et développe également des produits conformes aux normes européennes et américaines.
Parmi ces marchés, l'Europe est la principale destination des exportations de véhicules électriques chinois. Selon l'Administration générale des douanes, au premier semestre 2022, le marché d'Europe occidentale a représenté 34 % des exportations chinoises de voitures particulières à énergies nouvelles.
Outre leur optimisme quant aux perspectives à l'international, les entreprises chinoises de bornes de recharge qui souhaitent s'exporter sont également confrontées à la saturation du marché intérieur. Elles doivent donc trouver rapidement de nouveaux débouchés pour dégager des bénéfices.
Depuis 2016, le développement fulgurant de l'industrie chinoise des bornes de recharge a attiré toutes sortes de capitaux, qui se disputent leur implantation, notamment de grandes entreprises énergétiques comme State Grid et Southern Power Grid, des constructeurs automobiles traditionnels comme SAIC Group et BMW, des entreprises de véhicules à énergies nouvelles comme Xiaopeng Automobile, Weilai et Tesla, et des géants de tous les secteurs comme Huawei, Ant Financial Services et Ningde Time.
D'après les données de Qichacha, la Chine compte plus de 270 000 entreprises liées aux bornes de recharge, et ce nombre continue de croître rapidement. Au premier semestre 2022, 37 200 nouvelles entreprises ont été créées, soit une augmentation de 55,61 % par rapport à la même période de l'année précédente.
Face à une concurrence de plus en plus féroce, la meilleure rentabilité du marché étranger des bornes de recharge attire les entreprises chinoises du secteur. Huang Lin, analyste chez Huachuang Securities, souligne que sur le marché chinois des bornes de recharge, la concurrence est intense et les marges brutes faibles. Le prix d'une borne de recharge CC par watt n'est que de 0,3 à 0,5 yuan, tandis que le prix des bornes importées, actuellement 2 à 3 fois supérieur, représente un avantage considérable.
GF Securities a souligné que, contrairement à la concurrence homogène intense sur le marché intérieur, le seuil d'entrée pour la certification à l'étranger est élevé, les entreprises nationales de facturation s'appuient sur un avantage en termes de coûts, disposent d'une grande marge bénéficiaire sur le marché étranger, le produit doit bénéficier d'un avantage en termes de rapport qualité-prix pour s'ouvrir rapidement au marché étranger.