Analyse et perspectives du marché des véhicules électriques et des bornes de recharge pour véhicules électriques en Amérique

Analyse et perspectives du marché des véhicules électriques et des bornes de recharge pour véhicules électriques en Amérique
Si l'épidémie a touché de nombreux secteurs, le secteur des véhicules électriques et des infrastructures de recharge fait exception. Même le marché américain, qui n'a pas enregistré de performances mondiales exceptionnelles, commence à s'envoler.
Dans une prévision pour le marché américain des véhicules électriques en 2023, le blog technologique américain Techcrunch a déclaré que l'Inflation Reduction Act (IRA), adopté par le gouvernement américain en août, a déjà eu un impact énorme sur l'industrie des véhicules électriques, les constructeurs automobiles s'efforçant de déplacer leurs chaînes d'approvisionnement et leurs usines aux États-Unis.
Non seulement Tesla et GM, mais aussi des entreprises comme Ford, Nissan, Rivian et Volkswagen en bénéficieront.
En 2022, les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ont été dominées par une poignée de modèles, comme les Model S, Model Y et Model 3 de Tesla, la Bolt de Chevrolet et la Mustang Mach-E de Ford. 2023 verra encore plus de nouveaux modèles sortir à mesure que de nouvelles usines entreront en service, et ils seront plus abordables.
McKinsey prédit que les constructeurs automobiles traditionnels et les startups de véhicules électriques produiront jusqu'à 400 nouveaux modèles d'ici 2023.
Par ailleurs, afin de soutenir la construction d'infrastructures de bornes de recharge, les États-Unis ont annoncé un budget de 7,5 milliards de dollars en 2022 pour la construction de 500 000 bornes de recharge publiques. L'organisation à but non lucratif ICCT estime que d'ici 2030, la demande de bornes de recharge publiques aux États-Unis dépassera le million.
Le marché croissant des véhicules électriques
Le marché mondial des véhicules électriques, y compris les véhicules électriques hybrides (HEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à batterie (BEV), continue de croître dans le contexte difficile de la pandémie de COVID-19.
Selon une étude de McKinsey (Fischer et al., 2021), malgré le ralentissement général des ventes mondiales de véhicules, 2020 a été une année importante pour les ventes de véhicules électriques et, au troisième trimestre de cette année-là, les ventes mondiales de véhicules électriques ont en fait dépassé le niveau d'avant la COVID-19.
Français En particulier, les ventes en Europe et en Chine ont augmenté respectivement de 60 % et 80 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, portant le taux de pénétration mondial des véhicules électriques à un niveau record de 6 %. Alors que les États-Unis étaient à la traîne par rapport aux deux autres régions, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de près de 200 % entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, contribuant à atteindre un taux de pénétration national de 3,6 % pendant la pandémie (voir Figure 1).

Figure 1 – Source : Étude McKinsey (Fischer et al., 2021)
Toutefois, un examen plus approfondi de la répartition géographique des immatriculations de véhicules électriques à travers les États-Unis révèle que la croissance de l’adoption des véhicules électriques ne s’est pas produite de manière uniforme dans toutes les régions ; elle est étroitement corrélée à la densité de population et à la prévalence dans les zones métropolitaines et varie selon les États, certains États ayant un nombre plus élevé d’immatriculations de véhicules électriques et de taux d’adoption (figure 2).

La Californie reste un cas atypique. Selon le Centre de données sur les carburants alternatifs du Département de l'Énergie des États-Unis, les immatriculations de véhicules électriques légers en Californie ont bondi à 425 300 en 2020, soit environ 42 % des immatriculations de véhicules électriques du pays. C'est plus de sept fois le taux d'immatriculation en Floride, qui compte le deuxième plus grand nombre de véhicules électriques immatriculés.
Les deux camps sur le marché des bornes de recharge aux États-Unis
Après la Chine et l'Europe, les États-Unis constituent le troisième marché mondial de bornes de recharge pour voitures. Selon les statistiques de l'AIE, en 2021, on comptait aux États-Unis 2 millions de véhicules à énergies nouvelles, 114 000 bornes de recharge publiques (36 000 stations) et un ratio véhicules publics/piles de 17:1, la charge lente en courant alternatif représentant environ 81 %, un chiffre légèrement inférieur à celui du marché européen.
Les bornes de recharge pour véhicules électriques aux États-Unis sont divisées en deux catégories : la recharge lente CA (L1 : 1 heure de charge pour un trajet de 3 à 8 km et L2 : 1 heure de charge pour un trajet de 16 à 32 km) et la recharge rapide CC (1 heure de charge pour un trajet de 96 km ou plus). Actuellement, la recharge lente CA L2 représente 80 % du marché, le principal opérateur ChargePoint contribuant à 51,5 % de la part de marché, tandis que la recharge rapide CC représente 19 %, menée par Tesla avec 58 % de part de marché.

Source : Hua 'an Securities
Selon un rapport de Grand View Research, la taille du marché américain des infrastructures de recharge de véhicules électriques était de 2,85 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 36,9 % de 2022 à 2030.
Voici les principales sociétés américaines de recharge de véhicules électriques.
Tesla
Le constructeur de voitures électriques Tesla possède et exploite son propre réseau de Superchargeurs. L'entreprise compte 1 604 bornes de recharge et 14 081 Superchargeurs dans le monde, situés dans l'espace public et chez les concessionnaires Tesla. L'adhésion n'est pas obligatoire, mais est limitée aux véhicules Tesla équipés de connecteurs propriétaires. Tesla peut utiliser des chargeurs SAE via des adaptateurs.
Le coût varie selon le lieu et d'autres facteurs, mais s'élève généralement à 0,28 $ par kWh. Si le coût est calculé en fonction du temps passé, il est de 13 cents par minute pour une consommation inférieure à 60 kWh et de 26 cents par minute pour une consommation supérieure à 60 kWh.
Le réseau de recharge Tesla compte généralement plus de 20 000 superchargeurs (chargeurs rapides). Alors que d'autres réseaux proposent une combinaison de chargeurs rapides de niveau 1 (plus de 8 heures pour une charge complète), de niveau 2 (plus de 4 heures pour une charge complète) et de niveau 3 (environ 1 heure pour une charge complète), l'infrastructure de Tesla est conçue pour permettre aux propriétaires de reprendre la route rapidement grâce à une charge courte.
Toutes les stations Superchargeurs sont affichées sur une carte interactive du système de navigation embarqué de Tesla. Les utilisateurs peuvent visualiser les stations tout au long de leur trajet, ainsi que leur vitesse de recharge et leur disponibilité. Le réseau Superchargeurs permet aux propriétaires de Tesla de profiter de la meilleure expérience de voyage possible sans dépendre de bornes de recharge tierces.
Clignoter
Le réseau Blink appartient à Car Charging Group, Inc., qui exploite 3 275 bornes de recharge publiques de niveaux 2 et 3 aux États-Unis. L'abonnement est gratuit pour utiliser une borne Blink, mais vous permet de réaliser des économies.
Le coût de base de la recharge de niveau 2 est de 0,39 $ à 0,79 $ par kWh, soit de 0,04 $ à 0,06 $ par minute. La recharge rapide de niveau 3 coûte de 0,49 $ à 0,69 $ par kWh, soit de 6,99 $ à 9,99 $ par charge.
Point de charge
Basé en Californie, ChargePoint est le plus grand réseau de recharge des États-Unis, avec plus de 68 000 points de recharge, dont 1 500 sont des bornes de recharge CC de niveau 3. Seul un faible pourcentage des bornes de recharge ChargePoint sont des bornes de recharge rapide CC de niveau 3.
Cela signifie que la plupart des bornes de recharge sont conçues pour une recharge lente pendant les heures de travail dans les lieux commerciaux, avec des chargeurs de niveaux I et II. C'est la stratégie idéale pour améliorer le confort des clients lors des déplacements en véhicule électrique, mais leur réseau présente d'importantes lacunes pour les déplacements inter-États et longue distance, ce qui rend peu probable que les propriétaires de véhicules électriques se fient entièrement à ChargePoint.
Électrifier l'Amérique
Electrify America, propriété du constructeur automobile Volkswagen, prévoit d'installer 480 bornes de recharge rapide dans 17 métropoles de 42 États d'ici la fin de l'année, chaque borne étant située à 110 kilomètres maximum les unes des autres. L'adhésion n'est pas obligatoire, mais des réductions sont offertes pour l'adhésion au programme Pass+ de l'entreprise. Les coûts de recharge sont calculés à la minute, en fonction de la localisation et de la puissance maximale autorisée pour le véhicule.
Par exemple, en Californie, le tarif de base est de 0,99 $ par minute pour une capacité de 350 kW, de 0,69 $ pour 125 kW, de 0,25 $ pour 75 kW et de 1,00 $ par charge. Le forfait Pass+ est facturé 4,00 $ par mois, 0,70 $ par minute pour 350 kW, 0,50 $ par minute pour 125 kW et 0,18 $ par minute pour 75 kW.
EVgo
EVgo, basé dans le Tennessee, gère plus de 1 200 bornes de recharge rapide CC dans 34 États. Les tarifs de recharge rapide varient selon les régions. Par exemple, dans la région de Los Angeles, en Californie, la recharge rapide coûte 0,27 $ par minute pour les non-membres et 0,23 $ par minute pour les membres. L'inscription est facturée 7,99 $ par mois, mais comprend 34 minutes de recharge rapide. Dans les deux cas, le niveau 2 est facturé 1,50 $ par heure. Notez également qu'EVgo a conclu un accord avec Tesla pour que les bornes de recharge rapide EVgo soient accessibles aux propriétaires de Tesla.
Volta
Volta, une entreprise basée à San Francisco qui exploite plus de 700 bornes de recharge dans 10 États, se distingue par la gratuité de la recharge des appareils Volta, sans abonnement. Volta a financé l'installation de bornes de recharge de niveau 2 à proximité de commerces de détail tels que Whole Foods, Macy's et Saks. Si l'entreprise prend en charge la facture d'électricité, elle réalise des bénéfices grâce à la vente de publicités sponsorisées affichées sur les écrans des bornes. Le principal inconvénient de Volta est l'absence d'infrastructures pour la recharge rapide de niveau 3.