Alors que l'épidémie a touché de nombreux secteurs, celui des véhicules électriques et des infrastructures de recharge fait exception. Même le marché américain, dont les performances mondiales n'ont pas été exceptionnelles, connaît un essor fulgurant. Dans ses prévisions pour le marché américain des véhicules électriques en 2023, le blog technologique américain TechCrunch indique que la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), adoptée par le gouvernement américain en août, a déjà eu un impact considérable sur le secteur, les constructeurs automobiles s'efforçant de relocaliser leurs chaînes d'approvisionnement et leurs usines aux États-Unis. Tesla et GM ne sont pas les seuls à en bénéficier : des entreprises comme Ford, Nissan, Rivian et Volkswagen en profiteront également.
En 2022, les ventes de véhicules électriques aux États-Unis étaient dominées par une poignée de modèles, comme les Tesla Model S, Model Y et Model 3, la Chevrolet Bolt et la Ford Mustang Mach-E. L'année 2023 verra l'arrivée de nouveaux modèles encore plus nombreux grâce à la mise en service de nouvelles usines, et ces modèles seront plus abordables.
McKinsey prévoit que les constructeurs automobiles traditionnels et les start-ups de véhicules électriques produiront jusqu'à 400 nouveaux modèles d'ici 2023.
Par ailleurs, afin de soutenir le développement des infrastructures de recharge, les États-Unis ont annoncé un budget de 7,5 milliards de dollars en 2022 pour la construction de 500 000 bornes de recharge publiques. L’organisation à but non lucratif ICCT estime que d’ici 2030, la demande de bornes de recharge publiques aux États-Unis dépassera le million.
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Le marché des véhicules électriques en pleine croissance
Le marché mondial des véhicules électriques, y compris les véhicules hybrides (HEV), les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à batterie (BEV), continue de croître dans le contexte difficile de la pandémie de COVID-19.
Selon une étude de McKinsey (Fischer et al., 2021), malgré le repli général des ventes mondiales de véhicules, 2020 a été une année importante pour les ventes de véhicules électriques, et au troisième trimestre de cette année, les ventes mondiales de véhicules électriques ont en fait dépassé le niveau d'avant la COVID-19.
En particulier, les ventes en Europe et en Chine ont augmenté respectivement de 60 % et 80 % au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, portant le taux de pénétration mondial des véhicules électriques à un niveau record de 6 %. Bien que les États-Unis soient restés en retrait par rapport aux deux autres régions, les ventes de véhicules électriques ont progressé de près de 200 % entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, contribuant à atteindre un taux de pénétration national de 3,6 % pendant la pandémie (voir figure 1).
Figure 1 – Source : Étude McKinsey (Fischer et al., 2021)
Cependant, un examen plus approfondi de la répartition géographique des immatriculations de véhicules électriques aux États-Unis révèle que la croissance de l'adoption des véhicules électriques ne s'est pas produite de manière uniforme dans toutes les régions ; elle est étroitement corrélée à la densité de population et à la prévalence dans les zones métropolitaines et varie selon les États, certains États ayant des nombres d'immatriculations et des taux d'adoption de véhicules électriques plus élevés (Figure 2).
La Californie fait figure d'exception. Selon le Centre de données sur les carburants alternatifs du département de l'Énergie des États-Unis, le nombre d'immatriculations de véhicules électriques légers en Californie a atteint 425 300 en 2020, soit environ 42 % du total national. Ce chiffre est plus de sept fois supérieur à celui de la Floride, qui arrive en deuxième position.
Les deux camps sur le marché américain des bornes de recharge
Après la Chine et l'Europe, les États-Unis constituent le troisième marché mondial des bornes de recharge pour véhicules électriques. Selon les statistiques de l'AIE, en 2021, le pays comptait 2 millions de véhicules à énergies nouvelles, 114 000 bornes de recharge publiques (soit 36 000 stations de recharge) et un ratio véhicules/bornes de 17:1. La recharge lente en courant alternatif représentait environ 81 % de ce parc, un pourcentage légèrement inférieur à celui du marché européen.
Aux États-Unis, les bornes de recharge pour véhicules électriques sont classées en deux catégories : la recharge lente en courant alternatif (CA), incluant les niveaux L1 (1 heure de charge pour une autonomie de 3 à 8 km) et L2 (1 heure de charge pour une autonomie de 16 à 32 km), et la recharge rapide en courant continu (CC), permettant une autonomie de 96 km ou plus en 1 heure. Actuellement, la recharge lente CA de niveau L2 représente 80 % du marché, dont 51,5 % sont détenus par le principal opérateur, ChargePoint. La recharge rapide CC représente quant à elle 19 %, avec 58 % de parts de marché pour Tesla.
Source : Hua 'an Securities
Selon un rapport de Grand View Research, le marché américain des infrastructures de recharge pour véhicules électriques représentait 2,85 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 36,9 % entre 2022 et 2030.
Les principales entreprises américaines de recharge pour véhicules électriques.
Tesla
Le constructeur de voitures électriques Tesla possède et exploite son propre réseau de Superchargeurs. L'entreprise compte 1 604 bornes de recharge et 14 081 Superchargeurs dans le monde, répartis dans des espaces publics et chez les concessionnaires Tesla. L'adhésion n'est pas obligatoire, mais réservée aux véhicules Tesla équipés de connecteurs propriétaires. Les véhicules Tesla peuvent utiliser des chargeurs SAE grâce à des adaptateurs.
Le coût varie selon le lieu et d'autres facteurs, mais il est généralement de 0,28 $ par kWh. S'il est calculé en fonction du temps d'utilisation, il est de 0,13 $ par minute en dessous de 60 kWh et de 0,26 $ par minute au-dessus de 60 kWh.
Le réseau de recharge Tesla comprend généralement plus de 20 000 Superchargeurs (bornes de recharge rapide). Alors que d'autres réseaux proposent un mélange de bornes de niveau 1 (plus de 8 heures pour une recharge complète), de niveau 2 (plus de 4 heures pour une recharge complète) et de niveau 3 (environ 1 heure pour une recharge complète), l'infrastructure Tesla est conçue pour permettre aux propriétaires de prendre la route rapidement grâce à une recharge courte.
Toutes les stations Supercharger sont affichées sur une carte interactive intégrée au système de navigation embarqué de Tesla. Les utilisateurs peuvent ainsi visualiser les stations disponibles sur leur trajet, ainsi que leur vitesse de charge et leur disponibilité. Le réseau Supercharger permet aux propriétaires de Tesla de profiter d'une expérience de voyage optimale sans dépendre de bornes de recharge tierces.
Clignoter
Le réseau Blink appartient à Car Charging Group, Inc., qui exploite 3 275 bornes de recharge publiques de niveau 2 et 3 aux États-Unis. L’utilisation des bornes Blink ne nécessite pas d’abonnement, mais permet de réaliser des économies.
Le coût de base de la recharge de niveau 2 est de 0,39 $ à 0,79 $ par kWh, soit de 0,04 $ à 0,06 $ par minute. La recharge rapide de niveau 3 coûte de 0,49 $ à 0,69 $ par kWh, soit de 6,99 $ à 9,99 $ par recharge.
ChargePoint
Basé en Californie, ChargePoint est le plus grand réseau de recharge aux États-Unis avec plus de 68 000 points de recharge, dont 1 500 bornes de recharge rapide de niveau 3. Seul un faible pourcentage des bornes ChargePoint sont des chargeurs rapides de niveau 3.
Cela signifie que la plupart des bornes de recharge sont conçues pour une recharge lente en journée, dans les zones commerciales, avec des chargeurs de niveau 1 et 2. Bien que cette stratégie soit idéale pour améliorer le confort des clients lors de leurs déplacements en véhicule électrique, le réseau présente des lacunes importantes pour les trajets interétatiques et longue distance, ce qui rend peu probable que les propriétaires de véhicules électriques dépendent entièrement de ChargePoint.
Électrifier l'Amérique
Electrify America, filiale du constructeur automobile Volkswagen, prévoit d'installer 480 bornes de recharge rapide dans 17 agglomérations réparties dans 42 États d'ici la fin de l'année. Chaque borne sera située à moins de 110 kilomètres de la précédente. L'adhésion n'est pas obligatoire, mais des réductions sont offertes aux membres du programme Pass+. Le coût de la recharge est calculé à la minute, en fonction de l'emplacement et de la puissance maximale admissible pour le véhicule.
Par exemple, en Californie, le coût de base est de 0,99 $ par minute pour une puissance de 350 kW, de 0,69 $ pour 125 kW, de 0,25 $ pour 75 kW et de 1,00 $ par recharge. L'abonnement mensuel Pass+ coûte 4,00 $, et le coût est de 0,70 $ par minute pour 350 kW, de 0,50 $ par minute pour 125 kW et de 0,18 $ par minute pour 75 kW.
EVgo
EVgo, entreprise basée au Tennessee, gère plus de 1 200 bornes de recharge rapide en courant continu dans 34 États. Les tarifs de recharge rapide varient selon la région. Par exemple, dans la région de Los Angeles en Californie, le coût est de 0,27 $ par minute pour les non-membres et de 0,23 $ par minute pour les membres. L’inscription nécessite un abonnement mensuel de 7,99 $, qui inclut 34 minutes de recharge rapide. Dans tous les cas, la recharge de niveau 2 coûte 1,50 $ de l’heure. À noter également qu’EVgo a conclu un accord avec Tesla pour que les stations de recharge rapide EVgo soient accessibles aux propriétaires de Tesla.
Volta
Volta, une entreprise basée à San Francisco qui exploite plus de 700 bornes de recharge dans 10 États américains, se distingue par la gratuité de la recharge de ses appareils, sans abonnement requis. Volta a financé l'installation de bornes de recharge de niveau 2 à proximité de grandes enseignes comme Whole Foods, Macy's et Saks. Si l'entreprise prend en charge les frais d'électricité, elle se rémunère grâce à la vente d'espaces publicitaires diffusés sur les écrans intégrés aux bornes. Le principal inconvénient de Volta réside dans le manque d'infrastructures pour la recharge rapide de niveau 3.
Date de publication : 7 janvier 2023