À l'approche de l'année 2023, le 10 000e compresseur de Tesla en Chine continentale s'est installé au pied de la perle orientale à Shanghai, marquant une nouvelle phase dans son propre réseau de charge.
Au cours des deux dernières années, le nombre de chargeurs EV en Chine a montré une croissance explosive. Les données publiques montrent qu'en septembre 2022, le nombre total de Chargers EV Nationwide avait atteint 4 488 000, soit une augmentation en glissement annuel de 101,9%.
Dans la construction de EV Charger en plein essor, nous pouvons voir la station de suralimentation Tesla qui peut fonctionner pendant plus d'une demi-journée après avoir facturé 10 minutes. Nous avons également vu la station de changement de Nio Power, qui est aussi rapide que le ravitaillement. Cependant, en dehors du fait que l'expérience personnelle des utilisateurs s'améliore de jour en jour, nous semblons prêter peu d'attention aux problèmes liés à la chaîne de l'industrie du chargeur EV et à sa direction de développement futur.
Nous avons discuté avec des experts nationaux de l'industrie des chargeurs de véhicules électriques et étudié et interprété le développement actuel de la chaîne industrielle des chargeurs de véhicules électriques nationaux et de ses sociétés représentatives en amont et en aval, et enfin analysé et prédit de nouvelles opportunités pour la croissance de l'industrie nationale des chargeurs EV dans le monde en fonction de la réalité de l'industrie et du potentiel futur.
L'industrie du chargeur EV est difficile à gagner de l'argent, et Huawei n'a pas coopéré avec la grille d'État
Dans une réunion de l'industrie du chargeur EV la veille de la veille, nous avons échangé avec un expert de l'industrie du chargeur EV sur le modèle actuel de rentabilité de l'industrie du chargeur EV, le modèle de l'opérateur de chargeur EV et l'état de développement du module EV Charger, un domaine clé de l'industrie du chargeur EV.
Q1: Quel est le modèle de profit des opérateurs de chargeurs de voitures électriques à l'heure actuelle?
A1: En fait, il est difficile pour les opérateurs de chargeurs de voiture électrique domestiques de réaliser des bénéfices, mais nous convenons tous qu'il existe des modes de fonctionnement raisonnables: comme la zone de service des stations-service, ils peuvent fournir des aliments et des articles de divertissement autour des bornes de recharge et fournir des services ciblés en fonction des préférences des utilisateurs de facturation. Ils peuvent également communiquer avec les entreprises pour gagner des frais de publicité.
Cependant, la fourniture de services tels que les zones de service des stations-service nécessite des installations de soutien et du personnel connexe, ce qui constitue une grande quantité de soutien aux opérateurs, ce qui entraîne une mise en œuvre relativement difficile. Par conséquent, les principales méthodes de profit sont toujours des revenus directs des frais de service et des subventions de service, tandis que certains opérateurs trouvent également de nouveaux points de profit.
Q2: Pour l'industrie du chargeur de voitures électriques, les entreprises comme Petrochina et Sinopec, qui ont déjà de nombreuses stations-service, auront certains avantages de l'emplacement opérationnel?
A2: Il n'y a aucun doute à ce sujet. En fait, CNPC et Sinopec sont déjà impliqués dans la construction de chargeurs de voitures électriques et de bornes de recharge, et leur plus grand avantage est qu'ils ont suffisamment de ressources foncières dans la ville.
À Shenzhen, par exemple, car il y a plus de véhicules électriques purs à Shenzhen, la qualité de la rentabilité des opérateurs locaux est toujours très élevée, mais à un stade de développement ultérieur, il y aura un problème qu'il y aura une grave pénurie de ressources foncières extérieures bon marché et les prix des terrains intérieurs sont trop chers, ce qui est en train de s'accrocher à l'atterrissage continu de voitures électriques.
En fait, toutes les villes de l'avenir auront une situation de développement comme Shenzhen, où les premiers bénéfices sont bons, mais le dernier est dissuadé en raison du prix du terrain. Mais CNPC et Sinopec ont des avantages naturels, de sorte que pour les opérateurs, le CNPC et le Sinopec sont des concurrents ayant des avantages naturels à l'avenir.
Q3: Quel est le statut de développement du module de chargeur de voiture électrique domestique électrique?
A3: Il y a environ des dizaines de milliers d'entreprises nationales qui font du chargeur de voitures électriques, mais maintenant il y a de moins en moins de fabricants qui font du module de chargeur de voitures électriques, et la situation concurrentielle devient de plus en plus évidente. La raison en est que le module de chargeur de voitures électriques, en tant que composante la plus importante de l'amont, a un seuil technique élevé et est progressivement monopolisé par quelques sociétés en chef dans le développement.
Et dans les entreprises de réputation, d'influence et de technologie des entreprises, Huawei est le meilleur parmi tous les fabricants de modules de chargeur de voitures électriques. Cependant, le module de chargeur de voitures électriques de Huawei et la norme du National Grid sont différents, il n'y a donc pas de coopération avec la grille nationale pour le moment.
En plus de Huawei, l'augmentation, les technologies de l'électronique Infypower et Tonhe sont les principaux fournisseurs de Chine. La plus grande part de marché est Infypower, le principal marché est en dehors du réseau, il y a un certain avantage des prix, tandis que Tonhe Electronics Technologies a une part très élevée dans le réseau, montrant de plus en plus la concurrence oligarchique.
L'en amont de la chaîne de l'industrie du chargeur EV examine le module de charge, et le milieu de la route regarde l'opérateur
À l'heure actuelle, la chaîne industrielle en amont du chargeur EV pour les véhicules énergétiques nouveaux est le fabricant de composants et d'équipements nécessaires à la construction et au fonctionnement des chargeurs EV. Au milieu de l'industrie, ce sont les opérateurs de charge. Les participants de divers scénarios de charge en aval de la chaîne industrielle sont principalement des utilisateurs de divers nouveaux véhicules énergétiques.
Dans la chaîne industrielle en amont de l'automobile EV Charger, le module de charge est le lien de base et a un seuil technique élevé.
Selon les statistiques des informations de Zhiyan, le coût de l'équipement matériel de EV Charger est le principal coût du chargeur EV, représentant plus de 90%. Le module de charge est au cœur de l'équipement matériel de EV Charger, représentant 50% du coût de l'équipement matériel de EV Charger.
Le module de charge fournit non seulement de l'énergie et de l'électricité, mais effectue également une conversion AC-DC, une amplification et une isolation CC, qui détermine les performances et l'efficacité du chargeur EV, et peut être considéré comme le «cœur» du chargeur EV, avec un seuil technique élevé, et la technologie importante n'est que entre les mains de quelques entreprises dans l'industrie.
À l'heure actuelle, les fabricants de modules de charge traditionnels sur le marché sont Infypower, Augmentation, Huawei, Vertiv, Uugreenpower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric et d'autres sociétés de premier plan, occupant plus de 90% des expéditions de module de charge intérieure.
Dans le milieu de la chaîne du chargeur Auto EV, il existe trois modèles commerciaux: le modèle dirigé par l'opérateur, le modèle LED de véhicule-enterré et le modèle LED de plate-forme de service de charge tiers.
Le modèle dirigé par l'opérateur est un modèle de gestion des opérations dans lequel l'opérateur complète indépendamment l'investissement, la construction et l'exploitation et la maintenance de l'activité EV Charger et fournit des services de charge pour les utilisateurs.
Dans ce mode, les opérateurs de charge intègrent fortement les ressources en amont et en aval de la chaîne industrielle et participent à la recherche et au développement de la technologie de charge et de la fabrication d'équipements. Au début, ils doivent faire un grand investissement dans le site, le chargeur EV et d'autres infrastructures. Il s'agit d'une opération lourde des actifs, qui a des exigences élevées sur la force du capital et la force complète des entreprises. Au nom des entreprises a une nouvelle énergie TELD, Wanbang Star Charge Technology, State Grid.
Le mode de premier plan des entreprises automobiles est le mode de gestion des opérations dans lequel les nouvelles entreprises de véhicules énergétiques prendront le chargeur EV comme service après-vente et fourniront aux propriétaires de marques orientées avec une meilleure expérience de charge.
Ce mode est uniquement pour les propriétaires de voitures fixes des entreprises automobiles, et le taux d'utilisation des chargeurs EV est faible. Cependant, dans le mode de construction indépendante des piles, les entreprises automobiles doivent également dépenser un coût élevé pour construire des chargeurs EV et les maintenir au stade ultérieur, ce qui convient aux entreprises automobiles avec un grand nombre de clients et une entreprise de base stable. Les entreprises représentatives incluent Tesla, Nio, XPeng Motors, etc.
Le mode de plate-forme de service de charge tiers est un mode de gestion des opérations dans lequel le tiers intègre et résiste aux chargeurs EV de divers opérateurs grâce à sa propre capacité d'intégration de ressources.
Cette plate-forme de service de charge tierce modèle ne participe pas à l'investissement et à la construction de chargeurs EV, mais accède aux chargeurs EV de différents opérateurs de charge à sa propre plate-forme grâce à sa capacité d'intégration des ressources. Avec la technologie des mégadonnées et de l'intégration et de l'allocation des ressources, les chargeurs EV de différents opérateurs sont connectés pour fournir des services de charge pour les utilisateurs C. Les sociétés représentatives comprennent la charge rapide de Xiaoju et la charge rapide du cloud.
Après près de cinq ans de concurrence complète, le modèle de l'industrie des opérations de chargeur EV est initialement fixe, et la majeure partie du marché est contrôlée par les opérateurs, formant un teint de trépied de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid Electric. Cependant, à ce jour, l'amélioration du réseau de facturation s'appuie toujours sur les subventions politiques et le soutien du financement du marché des capitaux, et n'a pas encore traversé le cycle de profit.
Augmentation en amont, Midstream Teld Nouvelle énergie
Dans l'industrie du chargeur EV, le marché des fournisseurs en amont et le marché des opérateurs intermédiaires ont des situations concurrentielles et des caractéristiques du marché différentes. Ce rapport analyse l'entreprise principale du module de charge en amont: augmenter et l'opérateur de charge médian: TELD New Energy, pour montrer le statut de l'industrie.
Parmi eux, le schéma de compétition en amont du chargeur EV a été déterminé, l'augmentation occupe une place.
Après le développement de ces dernières années, le modèle de marché en amont des Chargers EV s'est essentiellement formé. Tout en faisant attention aux performances et aux prix des produits, les clients en aval accordent plus d'attention aux cas de demande de l'industrie et à la stabilité des produits. Il est difficile pour les nouveaux entrants d'obtenir une reconnaissance de l'industrie en peu de temps.
Et augmenter également en vingt ans de développement, avec une équipe de recherche et développement technologique mature et stable, une série complète de produits et canaux rentables de la couverture multiple et large du réseau de marketing, les produits de la société ont été utilisés de manière stable dans toutes sortes de projets, dans la réputation de l'industrie.
Selon l'annonce de l'augmentation, dans le sens des produits de point de charge électrique, nous continuerons de mettre en œuvre des mises à niveau des produits en fonction des produits actuels, d'optimiser les indicateurs de performance tels que les exigences environnementales et la gamme de puissance de production, et accélérer le développement de produits de charge rapide DC pour répondre à la demande du marché.
Dans le même temps, nous lancerons également «un chargeur EV avec des charges multiples» et améliorerons les solutions de système de charge flexibles pour fournir de meilleures solutions de construction et produits pour la construction de stations de charge CC de haute puissance. Et continuer d'améliorer la construction de logiciels de fonctionnement et de plate-forme de gestion de la station de charge, de renforcer le modèle commercial intégré de «plate-forme de gestion + solution de construction + produit» et de s'efforcer de construire une marque multi-innovation en tant que fournisseur et fournisseur de solutions de premier plan dans l'industrie de l'électronique de puissance.
Bien que l'augmentation soit forte, mais ces dernières années, la tendance du marché de l'acheteur, il existe encore des risques de concurrence sur le marché à l'avenir.
Du côté de la demande, ces dernières années, le marché en amont des points de charge électrique intérieurs présente une situation du marché d'un acheteur avec une concurrence féroce. Dans le même temps, la direction de développement des points de charge électrique est également passée de l'extrémité de construction initiale à l'extrémité de fonctionnement de meilleure qualité, et l'industrie de l'alimentation électrique de charge EV est entrée en scène de remaniement et d'intensification de l'industrie.
En outre, avec la formation de base du modèle de marché, les acteurs actuels de l'industrie ont une force technique profonde, si la recherche et développement de produits de nouveau produit de l'entreprise ne peut pas être développé avec succès dans le calendrier, le développement de nouveaux produits ne répond pas à la demande du marché et à d'autres problèmes, il sera rapidement remplacé par des entreprises de pairs.
Pour résumer, l'augmentation est profondément engagée sur le marché depuis de nombreuses années, a une forte compétitivité et essaie également de créer un modèle commercial caractéristique. Cependant, si la recherche et le développement futurs ne peuvent pas être suivis en temps opportun, il y a toujours le risque d'être éliminé, ce qui est également le microcosme des entreprises en amont dans l'ensemble de l'industrie du point de charge électrique.
La TELD est principalement axée sur la redéfinition du «réseau de charge», libérant des produits de plate-forme de centrales électriques virtuels et faisant des efforts dans le milieu de la chaîne de la chaîne de l'industrie des piles de charge, qui a un fossé profond.
Après plusieurs années de concurrence sur le marché, le marché intermédiaire a formé un teint de trépied de la nouvelle énergie TELD, Wanbang Star Charge Technology, State Grid., Avec le classement TELD en premier. En 2022 H1, dans le domaine de la charge publique, la part de marché des points de charge DC est d'environ 26%, et le volume de charge dépasse 2,6 milliards de degrés, avec une part de marché d'environ 31%, les deux se classant d'abord dans le pays.
La raison pour laquelle la TELD est fermement en tête de liste est qu'elle a développé un avantage énorme dans le processus de mise en place du réseau de charge: le nombre de points de charge électriques atterrisés dans une zone spécifique est limité car la construction des actifs de charge est limitée par le site et la capacité régionale d'un réseau; Dans le même temps, la disposition des points de charge électrique nécessite un investissement en capital énorme et durable, et le coût de l'entrée dans l'industrie est extrêmement élevé. Les deux déterminent ensemble la position inébranlable de TELD dans l'extrémité du fonctionnement médian.
À l'heure actuelle, le coût de fonctionnement des points de charge électrique est élevé, et les frais de service de charge et les subventions gouvernementales sont loin d'être suffisants pour soutenir les bénéfices des opérateurs. Au cours des dernières années, les entreprises connexes ont exploré de nouvelles façons de réaliser des bénéfices, mais le TELD a trouvé une nouvelle façon, à partir d'une nouvelle route.
Yudexiang, président de la TELD, a déclaré: «Avec la charge et la décharge de véhicules électriques, le nouveau système d'énergie, la charge réglable et les autres ressources a distribué, l'optimisation coordonnée de la consommation d'énergie,` `Réseau de chargement + Micro-grid + réseau de stockage d'énergie '' devient le nouveau corps principal de la centrale électrique virtuelle, est la meilleure voie pour atteindre la neutralité de carbone."
Sur la base de cet avis, le modèle commercial de la TELD subit un changement profond: les frais de charge, la principale source de revenus pour les sociétés d'exploitation aujourd'hui, seront remplacées par des frais de répartition pour les centrales virtuelles convergées à l'avenir.
In 2022, H1, the TELD are connected to a large number of distributed photovoltaic and distributed energy storage, opening up the power dispatching centers of many cities, and building multi-type virtual power plants based on rich application scenarios such as orderly charging, off-peak charging, peak power selling, micro-grid photovoltaic, cascade energy storage, and vehicled-network interaction, thus realizing activité énergétique à valeur ajoutée.
Le rapport financier montre que le premier semestre de cette année a réalisé un chiffre d'affaires de 1,581 milliard de yuan, une augmentation de 44,40% par rapport à la même période l'année dernière, et le bénéfice brut a augmenté de 114,93% sur la même période l'année dernière, indiquant que ce modèle fonctionne non seulement, mais peut également atteindre une bonne croissance des revenus maintenant.
Comme vous pouvez le voir, TELD, en tant que leader de l'opération End, a une force puissante. Dans le même temps, il s'appuie sur des installations complètes du réseau de charge et l'accès à des systèmes de production d'électricité et de stockage d'énergie dans le monde, en trouvant un meilleur modèle commercial devant les autres. Bien qu'il ne soit pas encore rentable en raison de l'investissement initial, dans un avenir prévisible, la TELD ouvrira avec succès le cycle de profit.
L'industrie du chargeur EV peut-elle encore inaugurer une nouvelle croissance?
Dans le chargeur national du chargeur EV en amont et le modèle de concurrence du marché intermédiaire, est progressivement fixe, chaque entreprise de chargeur EV étend toujours le marché grâce à l'itération de la technologie et à la mise à niveau et à l'étranger pour rechercher des méthodes supplémentaires.
Les chargeurs nationaux de véhicules électriques sont principalement lents et la demande des utilisateurs de recharge rapide à haute tension apporte de nouvelles opportunités de croissance.
Selon la classification de la technologie de charge, elle peut être divisée en chargeur AC et chargeur DC, qui est également connu sous le nom de Charger Slow EV et Fast EV Charger. En octobre 2022, les chargeurs AC représentent 58% et DC Chargers représentent 42% de la propriété du chargeur EV public en Chine.
Dans le passé, les gens semblaient être en mesure de «tolérer» le processus de passer des heures à charger, mais avec l'augmentation de la gamme de nouveaux véhicules énergétiques, le temps de facturation est de plus en plus long, la facturation de l'anxiété a également commencé à faire surface, et la demande de l'utilisateur de chargement rapide de haute puissance à haute puissance est rapidement en faveur des chargeurs CC DC à haute teneur.
En plus du côté de l'utilisateur, les constructeurs de véhicules favorisent également l'exploration et la popularisation de la technologie de charge rapide, et un certain nombre de sociétés de véhicules sont entrées dans la phase de production de masse de modèles de plate-forme de technologie à haute tension 800 V, construisant activement leur propre support de réseau de charge, ce qui stimule l'accélération de la construction de chargeurs EV DC à haute teneur en charge.
According to the forecast of Guohai Securities, assuming that 45% of new public ev chargings and 55% of new private ev chargings will be added in 2025, 65% of DC chargers and 35% of AC chargers will be added in public ev charging, and the average price of DC chargers and AC chargers will be 50,000 yuan and 0.3 million yuan respectively, the market size of ev chargings will reach 75.5 milliards de yuans en 2025, contre 11,3 milliards de yuans en 2021, avec un TCAC de 4 ans jusqu'à 60,7%, il existe un énorme espace de marché.
Dans le processus de remplacement et de mise à niveau intérieurs de charge EV rapide à haute tension en plein essor, le marché de la charge EV à l'étranger est également entré dans un nouveau cycle de construction accélérée.
Les principales raisons qui stimulent la construction accélérée des charges de véhicules électriques à l'étranger et des entreprises de chargeur domestique pour aller en mer sont les suivants.
1.
Avant le deuxième trimestre de 2021, les ventes de voitures hybrides européennes représentaient plus de 50% du ratio de ventes totales, mais depuis le troisième trimestre de 2021, le taux de croissance des ventes de véhicules électriques purs en Europe a augmenté rapidement. La proportion de véhicules électriques purs est passé de moins de 50% au premier semestre de 2021 à près de 60% au troisième trimestre de 2022. L'augmentation de la proportion de véhicules électriques purs a présenté une demande rigide de charges EV.
Et le taux de pénétration américain des véhicules énergétiques est actuellement faible, seulement 4,44%, à mesure que le taux de pénétration américain des véhicules énergétiques accélère, le taux de croissance de la possession de véhicules électriques en 2023 devrait dépasser 60%, devrait atteindre 4,73 millions de nouvelles ventes de véhicules énergétiques en 2025, le futur espace incrémental est énorme, un taux de croissance aussi élevé conduit également le développement des chargés EV.
2.
En 2021, la nouvelle propriété de véhicules énergétiques en Europe est de 5,5 millions, la charge des véhicules électriques publics est de 356 000, le ratio public-chargeur est aussi élevé que 15: 1; Alors que la possession américaine de véhicules énergétiques est de 2 millions, la charge des véhicules électriques du public est de 114 000, le ratio public-chargeur est jusqu'à 17: 1.
Derrière un ratio de chargeur automobile aussi élevé, le statu quo d'une grave pénurie de construction d'infrastructures de charge EV en Europe et aux États-Unis, un écart de demande de soutien rigide, contient un énorme espace de marché.
3. La proportion de chargeurs DC dans les chargeurs publics européens et américains est faible, ce qui ne peut répondre aux besoins des utilisateurs pour la charge rapide.
Le marché européen est le deuxième plus grand marché mondial de charges de véhicules électriques après la Chine, mais les progrès de la construction de la charge DC en Europe sont toujours à l'étape initiale. D'ici 2021, parmi les 334 000 charges publiques de véhicules électriques dans l'UE, 86,83% sont des charges de temps EV lentes et 13,17% sont des charges rapides de véhicules électriques.
Par rapport à l'Europe, la construction de recharge DC aux États-Unis est plus avancée, mais elle ne peut toujours pas répondre à la demande des utilisateurs de facturation rapide. D'ici 2021, parmi 114 000 chargements de courant électronique aux États-Unis, les charges lentes de véhicules électriques représentent 80,70% et les charges rapides de véhicules électriques représentent 19,30%.
Dans les marchés étrangers représentés par l'Europe et les États-Unis, en raison de l'augmentation rapide du nombre de tramways et du rapport objectivement élevé de la voiture, il existe une demande de soutien rigide pour les charges EV. Dans le même temps, la proportion de chargeurs CC dans la charge EV actuelle est trop faible, ce qui entraîne la demande itérative des utilisateurs de charges EV rapide.
Pour les entreprises, parce que les normes et réglementations européennes et américaines des tests automobiles sont plus strictes que le marché chinois, la clé de «aller en mer» à court terme est de savoir s'il faut obtenir la certification standard; À long terme, si un ensemble complet de réseaux de ventes et de services peut être établi, il peut pleinement profiter du dividende de croissance du marché de la charge EV à l'étranger.
Écrivez à la fin
La charge EV en tant que nouveau véhicule énergétique soutenant l'équipement nécessaire, la taille du marché et le potentiel de croissance de l'industrie sont incontestables.
Cependant, du point de vue des utilisateurs, les charges EV sont encore difficiles à trouver des chargeurs et lents à charger de la croissance à grande vitesse en 2015 à maintenant; Et les entreprises se débattent au bord de la perte en raison de l'investissement initial important et du coût de maintenance élevé.
Nous pensons que bien que le développement de l'industrie de la charge EV fait toujours face à de nombreuses difficultés, mais avec la réduction des coûts de fabrication en amont, le modèle commercial intermédiaire mûrit progressivement et les entreprises pour ouvrir la route de la mer, l'industrie profitera des dividendes sera également visible.
À ce moment-là, le problème des charges difficiles à trouver des EV et la recharge lente ne sera plus un problème pour les propriétaires de tramway, et la nouvelle industrie des véhicules énergétiques sera également sur une voie de développement plus saine.
Heure du poste: 11 janvier-2023