À l'approche de 2023, la 10 000e borne Supercharger de Tesla en Chine continentale a été installée au pied de la Perle de l'Orient à Shanghai, marquant une nouvelle étape dans son réseau de recharge.
Ces deux dernières années, le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques en Chine a connu une croissance fulgurante. Selon les données publiques, en septembre 2022, on en comptait 4 488 000 à l’échelle nationale, soit une augmentation de 101,9 % par rapport à l’année précédente.
Alors que la construction de bornes de recharge pour véhicules électriques bat son plein, on peut voir la station Supercharger de Tesla, capable de fournir plus d'une demi-journée d'autonomie après seulement 10 minutes de charge. On a également vu la station de recharge rapide NIO, aussi rapide qu'un plein d'essence. Cependant, malgré l'amélioration constante de l'expérience utilisateur, on semble accorder peu d'attention aux problématiques liées à la chaîne de valeur de la filière des bornes de recharge et à son évolution future.
Nous avons discuté avec des experts du secteur national des bornes de recharge pour véhicules électriques, étudié et interprété le développement actuel de la chaîne de valeur de ce secteur et de ses principales entreprises en amont et en aval, et enfin analysé et prédit de nouvelles opportunités de croissance pour l'industrie nationale des bornes de recharge pour véhicules électriques dans le monde, en nous basant sur la réalité du secteur et son potentiel futur.
Le secteur des bornes de recharge pour véhicules électriques est difficilement rentable, et Huawei n'a pas collaboré avec State Grid.
Lors d'une réunion de l'industrie des bornes de recharge pour véhicules électriques avant-hier, nous avons échangé avec un expert du secteur sur le modèle de rentabilité actuel de l'industrie des bornes de recharge pour véhicules électriques, le modèle d'opérateur de bornes de recharge et l'état de développement du module de borne de recharge, un domaine clé de cette industrie.
Q1 : Quel est le modèle de profit actuel des opérateurs de bornes de recharge pour voitures électriques ?
A1 : En réalité, il est difficile pour les exploitants de bornes de recharge pour véhicules électriques de dégager des bénéfices, mais nous sommes tous d’accord pour dire qu’il existe des modèles d’exploitation viables : à l’instar des aires de service des stations-service, ils peuvent proposer des services de restauration et de divertissement à proximité des bornes, et offrir des services personnalisés en fonction des préférences des utilisateurs. Ils peuvent également nouer des partenariats avec des entreprises afin de percevoir des revenus publicitaires.
Cependant, la fourniture de services tels que les aires de service dans les stations-service nécessite des infrastructures et du personnel dédiés, ce qui représente un investissement important pour les exploitants et rend la mise en œuvre relativement complexe. Par conséquent, les principales sources de revenus restent les recettes directes provenant des frais de service et des subventions, même si certains exploitants explorent également de nouvelles pistes de rentabilité.
Q2 : Pour le secteur des bornes de recharge pour voitures électriques, les entreprises comme PetroChina et Sinopec, qui possèdent déjà de nombreuses stations-service, bénéficieront-elles de certains avantages liés à leur emplacement opérationnel ?
A2 : Cela ne fait aucun doute. En effet, CNPC et Sinopec participent déjà à la construction de bornes de recharge pour véhicules électriques, et leur principal atout réside dans leurs importantes ressources foncières en ville.
À Shenzhen, par exemple, la présence d'un plus grand nombre de véhicules 100 % électriques assure une rentabilité encore très élevée aux opérateurs locaux, mais à un stade ultérieur de développement, un problème se posera : la pénurie de terrains extérieurs bon marché et le prix exorbitant des terrains intérieurs freineront l'implantation continue de bornes de recharge pour voitures électriques.
En réalité, toutes les villes connaîtront à l'avenir une situation de développement similaire à celle de Shenzhen : des profits initiaux importants, mais un coût foncier prohibitif qui freine les investissements ultérieurs. Cependant, CNPC et Sinopec bénéficient d'atouts naturels qui, pour les opérateurs, en font des concurrents prometteurs.
Q3 : Quel est l'état de développement du module de chargeur pour voiture électrique grand public en Chine ?
A3 : On compte des dizaines de milliers d’entreprises nationales fabriquant des chargeurs pour véhicules électriques, mais le nombre de fabricants de modules de chargeurs diminue, et la concurrence s’intensifie. Cela s’explique par le fait que le module de chargeur, composant essentiel en amont, présente un haut niveau de technologie et que son développement est progressivement monopolisé par quelques entreprises leaders.
En matière de réputation, d'influence et de technologie, Huawei est le meilleur fabricant de modules de recharge pour véhicules électriques. Cependant, les modules de recharge de Huawei ne sont pas conformes aux normes du réseau électrique national, ce qui explique l'absence de coopération avec ce dernier pour le moment.
Outre Huawei, Increase, Infypower et Tonhe Electronics Technologies sont les principaux fournisseurs en Chine. Infypower détient la plus grande part de marché, principalement hors réseau, ce qui lui confère un avantage concurrentiel en termes de prix. Tonhe Electronics Technologies, quant à elle, domine largement le marché du réseau, illustrant une concurrence de plus en plus oligarchique.
L'amont de la chaîne de valeur de l'industrie des bornes de recharge pour véhicules électriques s'intéresse au module de recharge, tandis que le segment intermédiaire s'intéresse à l'opérateur.
Actuellement, en amont de la chaîne de valeur des bornes de recharge pour véhicules électriques, on trouve les fabricants de composants et d'équipements nécessaires à leur construction et à leur exploitation. Au milieu de cette chaîne, se situent les opérateurs de bornes. En aval, les principaux acteurs des différents scénarios de recharge sont les utilisateurs de véhicules électriques.
Dans la chaîne industrielle en amont des chargeurs pour véhicules électriques automobiles, le module de charge est le maillon essentiel et présente un seuil technique élevé.
D'après les statistiques de Zhiyan Information, le coût des équipements matériels représente la part principale du coût total d'une borne de recharge pour véhicules électriques, soit plus de 90 %. Le module de charge, élément central de ces équipements, représente 50 % de ce coût.
Le module de charge fournit non seulement de l'énergie et de l'électricité, mais effectue également la conversion AC-DC, l'amplification DC et l'isolation, ce qui détermine les performances et l'efficacité du chargeur de véhicule électrique. On peut le considérer comme le « cœur » du chargeur, avec un seuil technique élevé, et cette technologie importante n'est maîtrisée que par quelques entreprises du secteur.
À l'heure actuelle, les principaux fabricants de modules de charge sur le marché sont Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric et d'autres entreprises de premier plan, qui représentent plus de 90 % des livraisons nationales de modules de charge.
Au sein de la chaîne de valeur de l'industrie des bornes de recharge pour véhicules électriques, on distingue trois modèles commerciaux : le modèle piloté par l'opérateur, le modèle piloté par l'entreprise automobile et le modèle piloté par une plateforme de services de recharge tierce.
Le modèle piloté par l'opérateur est un modèle de gestion opérationnelle dans lequel l'opérateur réalise de manière indépendante l'investissement, la construction, l'exploitation et la maintenance de son activité de bornes de recharge pour véhicules électriques et fournit des services de recharge aux utilisateurs.
Dans ce modèle, les opérateurs de bornes de recharge intègrent fortement les ressources en amont et en aval de la chaîne industrielle et participent à la recherche et au développement des technologies de recharge ainsi qu'à la fabrication des équipements. Au départ, ils doivent investir massivement dans les sites, les bornes de recharge pour véhicules électriques et les autres infrastructures. Il s'agit d'une activité à forte intensité capitalistique, exigeant des entreprises une grande solidité financière et une capacité opérationnelle globale élevée. Parmi ces entreprises figurent TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology et State Grid.
Le mode de fonctionnement dominant des entreprises automobiles est celui dans lequel les entreprises de véhicules à énergies nouvelles proposent le chargeur de VE comme service après-vente et offrent aux propriétaires de marques ciblées une meilleure expérience de recharge.
Ce mode de fonctionnement est réservé aux propriétaires de véhicules appartenant à des entreprises automobiles et le taux d'utilisation des bornes de recharge pour véhicules électriques y est faible. En revanche, le mode de construction de bornes indépendantes implique également des coûts importants pour l'installation et la maintenance ultérieure des bornes, ce qui convient aux entreprises automobiles disposant d'une large clientèle et d'une activité principale stable. Parmi les entreprises représentatives, on peut citer Tesla, NIO et XPENG Motors.
Le mode de plateforme de services de recharge tierce est un mode de gestion opérationnelle dans lequel la tierce partie intègre et revend les bornes de recharge pour véhicules électriques de divers opérateurs grâce à sa propre capacité d'intégration des ressources.
Cette plateforme de services de recharge tierce ne participe pas à l'investissement ni à la construction des bornes de recharge pour véhicules électriques, mais accède aux bornes de différents opérateurs grâce à sa capacité d'intégration des ressources. S'appuyant sur les technologies du Big Data, de l'intégration et de l'allocation des ressources, elle connecte les bornes de différents opérateurs afin de fournir des services de recharge aux utilisateurs. Xiaoju Fast Charging et Cloud Fast Charging en sont des exemples.
Après près de cinq ans de concurrence intense, le modèle d'exploitation du secteur des bornes de recharge pour véhicules électriques s'est stabilisé, et la majeure partie du marché est contrôlée par des opérateurs, formant un trio d'acteurs principaux : TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology et State Grid Electric. Cependant, à ce jour, le développement du réseau de recharge repose encore sur des subventions publiques et des financements issus des marchés financiers, et n'est pas encore rentable.
Augmentation en amont, TELD en aval, nouvelle énergie
Dans le secteur des bornes de recharge pour véhicules électriques, les marchés des fournisseurs en amont et des opérateurs de réseaux de recharge présentent des situations concurrentielles et des caractéristiques différentes. Ce rapport analyse l'entreprise leader sur le marché des modules de recharge en amont, Increase, et l'opérateur de réseaux de recharge, TELD New Energy, afin de dresser un état des lieux du secteur.
Parmi eux, le modèle de concurrence en amont des bornes de recharge pour véhicules électriques a été déterminé, et Increase y occupe une place importante.
Suite aux évolutions de ces dernières années, le modèle de marché en amont des bornes de recharge pour véhicules électriques s'est considérablement structuré. Si les clients en aval privilégient les performances et le prix, ils s'intéressent davantage aux applications concrètes et à la fiabilité des produits. Il est difficile pour les nouveaux entrants de se faire une place de choix sur le marché rapidement.
En vingt ans de développement, grâce à une équipe de recherche et développement technologique expérimentée et stable, une gamme complète de produits rentables et un réseau de distribution étendu et multicanal, les produits de l'entreprise sont utilisés de manière stable dans tous types de projets, ce qui lui a permis de se forger une solide réputation dans le secteur.
Conformément à l'annonce d'Increase, dans le domaine des bornes de recharge électrique, nous continuerons à mettre en œuvre des améliorations de produits basées sur les produits actuels, à optimiser les indicateurs de performance tels que les exigences environnementales et la plage de puissance de sortie, et à accélérer le développement de produits de recharge rapide en courant continu afin de répondre à la demande du marché.
Parallèlement, nous lancerons également une borne de recharge pour véhicules électriques permettant plusieurs recharges et améliorerons nos solutions de systèmes de recharge flexibles afin de proposer des solutions et des produits plus performants pour la construction de stations de recharge CC haute puissance. Nous poursuivrons également l'amélioration du logiciel de notre plateforme d'exploitation et de gestion des stations de recharge, renforcerons notre modèle commercial intégré « plateforme de gestion + solution de construction + produit » et ambitionnons de devenir une marque innovante et leader dans le secteur de l'électronique de puissance.
Bien que la croissance soit forte, la tendance du marché ces dernières années, favorable aux acheteurs, laisse subsister des risques de concurrence sur le marché.
Du côté de la demande, ces dernières années, le marché amont des bornes de recharge électriques domestiques a connu une situation de marché favorable aux acheteurs, caractérisée par une forte concurrence. Parallèlement, le développement de ces bornes s'est orienté de la construction initiale vers une exploitation de meilleure qualité, et le secteur de l'alimentation électrique pour la recharge des véhicules électriques est entré dans une phase de restructuration et d'intensification.
De plus, compte tenu de la structure de base du marché et de la grande expertise technique des acteurs actuels du secteur, si la recherche et le développement de nouveaux produits par une entreprise ne peuvent aboutir dans les délais impartis, si ces nouveaux produits ne répondent pas à la demande du marché ou en raison d'autres problèmes, elle sera rapidement remplacée par des entreprises concurrentes.
En résumé, Increase est solidement implantée sur le marché depuis de nombreuses années, bénéficie d'une forte compétitivité et s'efforce de développer un modèle économique distinctif. Toutefois, si ses efforts de recherche et développement ne sont pas menés à temps, elle risque de disparaître, ce qui illustre bien la situation des entreprises en amont dans l'ensemble du secteur des bornes de recharge électrique.
TELD se concentre principalement sur la redéfinition du « réseau de recharge », le lancement de produits de plateforme de centrale électrique virtuelle et des efforts dans le segment intermédiaire de la chaîne industrielle des bornes de recharge, qui bénéficie d'un avantage concurrentiel important.
Après plusieurs années de concurrence, le marché intermédiaire s'est articulé autour de trois acteurs principaux : TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology et State Grid, TELD occupant la première place. Au premier semestre 2022, sur le marché des bornes de recharge publiques, la part de marché des points de recharge en courant continu était d'environ 26 %, et le volume de recharge dépassait 2,6 milliards de cycles, soit une part de marché d'environ 31 %, plaçant ainsi TELD en tête du classement national.
Si TELD occupe une position dominante, c'est grâce à un avantage considérable en termes d'échelle dans le déploiement de son réseau de recharge : le nombre de bornes de recharge dans une zone donnée est limité par la capacité du site et du réseau électrique régional ; par ailleurs, l'installation de ces bornes exige des investissements importants et continus, et le coût d'entrée sur le marché est extrêmement élevé. Ces deux facteurs conjugués expliquent la position inébranlable de TELD dans le secteur intermédiaire.
À l'heure actuelle, les coûts d'exploitation des bornes de recharge électrique sont élevés, et les redevances de service ainsi que les subventions gouvernementales sont loin d'être suffisantes pour assurer la rentabilité des opérateurs. Ces dernières années, les entreprises du secteur ont exploré de nouvelles pistes pour générer des profits, mais TELD a trouvé une solution inédite, en empruntant une voie totalement nouvelle.
Yudexiang, président de TELD, a déclaré : « Grâce à la recharge et à la décharge des véhicules électriques, aux nouvelles énergies distribuées, aux systèmes de stockage d'énergie, à la charge ajustable et à d'autres ressources, l'optimisation coordonnée de l'utilisation de l'énergie, faisant du « réseau de recharge + micro-réseau + réseau de stockage d'énergie » le nouvel élément principal de la centrale électrique virtuelle, est la meilleure voie pour atteindre la neutralité carbone. »
Partant de ce constat, le modèle économique de TELD subit une transformation profonde : la facturation de frais, principale source de revenus des sociétés d’exploitation aujourd’hui, sera remplacée à l’avenir par la facturation de frais de répartition pour les centrales électriques virtuelles convergentes.
Au premier semestre 2022, les TELD sont connectés à un grand nombre de systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie distribués, ouvrant les centres de répartition de l'énergie de nombreuses villes et construisant des centrales électriques virtuelles multitypes basées sur de riches scénarios d'application tels que la charge ordonnée, la charge hors pointe, la vente d'énergie de pointe, le photovoltaïque de micro-réseau, le stockage d'énergie en cascade et l'interaction avec les réseaux de véhicules, réalisant ainsi un commerce de l'énergie à valeur ajoutée.
Le rapport financier montre que le chiffre d'affaires du premier semestre de cette année s'est élevé à 1,581 milliard de yuans, soit une augmentation de 44,40 % par rapport à la même période de l'année précédente, et que le bénéfice brut a progressé de 114,93 % par rapport à la même période de l'année précédente, ce qui indique que ce modèle est non seulement viable, mais qu'il permet également d'atteindre une forte croissance du chiffre d'affaires.
Comme vous pouvez le constater, TELD, en tant que leader opérationnel, dispose d'une force considérable. S'appuyant sur un réseau de recharge complet et un accès aux systèmes de production et de stockage d'énergie à travers le monde, l'entreprise a développé un modèle économique plus performant que ses concurrents. Bien qu'elle ne soit pas encore rentable en raison de son investissement initial, TELD devrait atteindre la rentabilité dans un avenir proche.
Le secteur des bornes de recharge pour véhicules électriques peut-il encore générer une nouvelle croissance ?
Sur le marché intérieur des bornes de recharge pour véhicules électriques, le modèle de concurrence en amont et en aval se stabilise progressivement ; chaque entreprise de bornes de recharge pour véhicules électriques continue d'étendre son marché grâce à l'itération et à la mise à niveau technologiques et se tourne vers l'étranger pour rechercher des méthodes progressives.
Les bornes de recharge domestiques pour véhicules électriques sont principalement à charge lente, et la demande des utilisateurs pour une recharge rapide à haute tension offre de nouvelles perspectives de croissance.
Selon la classification des technologies de recharge, on distingue les chargeurs à courant alternatif (CA) et les chargeurs à courant continu (CC), également appelés chargeurs lents et chargeurs rapides pour véhicules électriques. En octobre 2022, les chargeurs CA représentaient 58 % et les chargeurs CC 42 % du parc de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques en Chine.
Auparavant, les gens semblaient pouvoir « tolérer » le processus de recharge qui prenait des heures, mais avec l'augmentation de l'autonomie des véhicules à énergies nouvelles, le temps de recharge s'allonge de plus en plus, l'anxiété liée à la recharge a commencé à apparaître et la demande des utilisateurs pour une recharge rapide haute tension et haute puissance augmente rapidement, ce qui favorise grandement le renouvellement des chargeurs CC haute tension pour véhicules électriques.
Outre les utilisateurs, les constructeurs automobiles encouragent également l'exploration et la popularisation de la technologie de recharge rapide, et un certain nombre d'entreprises automobiles sont entrées dans la phase de production en série de modèles de plateforme technologique haute tension de 800 V, construisant activement leur propre réseau de soutien à la recharge, ce qui accélère la construction de chargeurs CC haute tension pour véhicules électriques.
Selon les prévisions de Guohai Securities, en supposant que 45 % des nouvelles bornes de recharge publiques et 55 % des nouvelles bornes de recharge privées seront installées en 2025, que 65 % des bornes de recharge publiques seront des bornes à courant continu (CC) et 35 % des bornes à courant alternatif (CA), et que le prix moyen des bornes CC et CA sera respectivement de 50 000 yuans et 300 000 yuans, la taille du marché de la recharge des véhicules électriques atteindra 75,5 milliards de yuans en 2025, contre 11,3 milliards de yuans en 2021, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur 4 ans pouvant atteindre 60,7 %, le potentiel de ce marché est immense.
Alors que le remplacement et la modernisation des bornes de recharge rapide haute tension pour véhicules électriques battent leur plein au niveau national, le marché international de la recharge pour véhicules électriques est également entré dans un nouveau cycle de construction accélérée.
Les principales raisons qui poussent les entreprises nationales de bornes de recharge pour véhicules électriques à se développer en mer sont les suivantes.
1. En Europe et aux États-Unis, le taux de possession de tramways augmente rapidement, les bornes de recharge pour véhicules électriques constituent des infrastructures de soutien, et la demande a augmenté.
Avant le deuxième trimestre 2021, les ventes de voitures hybrides en Europe représentaient plus de 50 % du total des ventes. Cependant, depuis le troisième trimestre 2021, le taux de croissance des ventes de véhicules 100 % électriques en Europe s'est rapidement accéléré. La part de ces véhicules est passée de moins de 50 % au premier semestre 2021 à près de 60 % au troisième trimestre 2022. Cette progression a engendré une forte demande en bornes de recharge pour véhicules électriques.
Le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles aux États-Unis est actuellement faible, seulement 4,44 %. À mesure que ce taux s'accélère, le taux de croissance du parc de véhicules électriques devrait dépasser les 60 % en 2023 et atteindre 4,73 millions de ventes en 2025. Le potentiel de croissance futur est immense, et un tel taux de croissance élevé stimule également le développement des bornes de recharge pour véhicules électriques.
2. En Europe et aux États-Unis, le ratio voitures/bornes de recharge est trop élevé, il y a plus de voitures que de bornes de recharge, ce qui engendre une demande rigide.
En 2021, l'Europe comptait 5,5 millions de véhicules à énergies nouvelles en circulation, 356 000 bornes de recharge publiques et un ratio voitures/bornes de recharge publiques de 15:1 ; tandis qu'aux États-Unis, on comptait 2 millions de véhicules à énergies nouvelles en circulation, 114 000 bornes de recharge publiques et un ratio voitures/bornes de recharge publiques de 17:1.
Derrière un tel ratio voitures/bornes de recharge se cache le statu quo d'une grave pénurie d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Europe et aux États-Unis, un écart important entre la demande et le marché potentiel.
3. La proportion de chargeurs CC dans les bornes de recharge publiques européennes et américaines est faible, ce qui ne peut pas répondre aux besoins des utilisateurs en matière de recharge rapide.
Le marché européen est le deuxième marché mondial de la recharge pour véhicules électriques après la Chine, mais le déploiement des bornes de recharge en courant continu en Europe n'en est qu'à ses débuts. En 2021, sur les 334 000 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques dans l'UE, 86,83 % étaient des bornes de recharge lente et 13,17 % des bornes de recharge rapide.
Comparativement à l'Europe, le réseau de bornes de recharge en courant continu aux États-Unis est plus avancé, mais il ne répond toujours pas à la demande des utilisateurs en matière de recharge rapide. En 2021, sur 114 000 recharges de véhicules électriques aux États-Unis, 80,70 % étaient des recharges lentes et 19,30 % des recharges rapides.
Sur les marchés d'outre-mer, notamment en Europe et aux États-Unis, la forte croissance du réseau de tramways et le ratio élevé de bornes de recharge pour véhicules électriques engendrent une demande soutenue en matière de recharge. Parallèlement, la part des bornes de recharge rapide en courant continu (CC) reste insuffisante, ce qui explique la demande croissante des utilisateurs pour des recharges rapides.
Pour les entreprises, étant donné que les normes et réglementations européennes et américaines en matière de tests automobiles sont plus strictes que celles du marché chinois, la clé du succès à court terme réside dans l'obtention des certifications requises ; à long terme, la mise en place d'un réseau complet de services après-vente leur permettra de profiter pleinement de la croissance du marché international de la recharge pour véhicules électriques.
Écrivez à la fin
Avec la recharge des véhicules électriques en tant que véhicule à énergie nouvelle prenant en charge les équipements nécessaires, la taille du marché et le potentiel de croissance de ce secteur sont indéniables.
Cependant, du point de vue des utilisateurs, il reste difficile de trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques et la recharge est lente, contrairement à la forte croissance de 2015 ; et les entreprises sont au bord de la faillite en raison des investissements initiaux importants et des coûts de maintenance élevés.
Nous pensons que même si le développement de l'industrie de la recharge des véhicules électriques est encore confronté à de nombreuses difficultés, la réduction des coûts de production en amont, la maturation progressive du modèle commercial intermédiaire et l'ouverture des entreprises à l'international permettront à l'industrie de récolter les fruits de son travail.
À ce moment-là, le problème de la difficulté à trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques et de la lenteur de la recharge ne sera plus un souci pour les propriétaires de tramways, et l'industrie des véhicules à énergies nouvelles sera également sur la voie d'un développement plus sain.
Date de publication : 11 janvier 2023