À l'approche de l'année 2023, le 10 000e Superchargeur de Tesla en Chine continentale s'est installé au pied de la Perle de l'Orient à Shanghai, marquant une nouvelle phase dans son propre réseau de recharge.
Au cours des deux dernières années, le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques en Chine a connu une croissance fulgurante. Les données publiques montrent qu'en septembre 2022, le nombre total de bornes de recharge pour véhicules électriques à l'échelle nationale a atteint 4 488 000, soit une augmentation de 101,9 % en glissement annuel.
La construction de bornes de recharge pour véhicules électriques bat son plein, comme en témoignent la station de supercharge Tesla, capable de fonctionner pendant plus d'une demi-journée après une charge de 10 minutes. Nous avons également vu la station de recharge NIO, aussi rapide qu'un plein. Cependant, outre l'amélioration constante de l'expérience utilisateur, nous accordons peu d'attention aux enjeux liés à la filière des bornes de recharge pour véhicules électriques et à son évolution future.
Nous avons discuté avec des experts de l'industrie nationale des chargeurs de véhicules électriques et étudié et interprété le développement actuel de la chaîne industrielle nationale des chargeurs de véhicules électriques et ses sociétés représentatives en amont et en aval, et avons finalement analysé et prédit de nouvelles opportunités pour la croissance de l'industrie nationale des chargeurs de véhicules électriques dans le monde en fonction de la réalité de l'industrie et du potentiel futur.
L'industrie des chargeurs de véhicules électriques est difficile à rentabiliser, et Huawei n'a pas coopéré avec State Grid
Lors d'une réunion de l'industrie des chargeurs de véhicules électriques avant-hier, nous avons échangé avec un expert de l'industrie des chargeurs de véhicules électriques sur le modèle de rentabilité actuel de l'industrie des chargeurs de véhicules électriques, le modèle d'opérateur de chargeur de véhicules électriques et l'état de développement du module de chargeur de véhicules électriques, un domaine clé de l'industrie des chargeurs de véhicules électriques.
Q1 : Quel est le modèle de profit actuel des opérateurs de bornes de recharge pour voitures électriques ?
A1 : En réalité, il est difficile pour les opérateurs de bornes de recharge pour voitures électriques nationales de réaliser des bénéfices, mais nous convenons tous qu'il existe des modes de fonctionnement raisonnables : à l'instar des stations-service, ils peuvent proposer des repas et des divertissements autour des bornes de recharge, et proposer des services ciblés en fonction des préférences des utilisateurs. Ils peuvent également communiquer avec les entreprises pour percevoir des frais publicitaires.
Cependant, la fourniture de services tels que les aires de service des stations-service nécessite des installations et du personnel auxiliaires, ce qui représente un important investissement pour les exploitants, ce qui rend leur mise en œuvre relativement difficile. Par conséquent, les principales sources de profit restent les recettes directes provenant des frais de service et des subventions, tandis que certains exploitants trouvent également de nouvelles sources de profit.
Q2 : Pour l'industrie des chargeurs de voitures électriques, des entreprises comme PetroChina et Sinopec, qui possèdent déjà de nombreuses stations-service, bénéficieront-elles de certains avantages en termes de localisation opérationnelle ?
A2 : Cela ne fait aucun doute. CNPC et Sinopec sont déjà impliquées dans la construction de bornes de recharge pour voitures électriques, et leur principal atout réside dans la disponibilité de terrains suffisants en ville.
À Shenzhen, par exemple, comme il y a plus de véhicules électriques purs à Shenzhen, la qualité de rentabilité des opérateurs locaux est toujours très élevée, mais à un stade ultérieur de développement, il y aura un problème de grave pénurie de ressources foncières extérieures bon marché, et les prix des terrains intérieurs sont trop chers, ce qui freine l'atterrissage continu des bornes de recharge pour voitures électriques.
En réalité, toutes les villes connaîtront à l'avenir un développement comparable à celui de Shenzhen, où les profits initiaux sont intéressants, mais où les profits ultérieurs sont freinés par le prix du foncier. Or, CNPC et Sinopec bénéficient d'atouts naturels, de sorte que pour les opérateurs, CNPC et Sinopec sont des concurrents dotés d'atouts naturels pour l'avenir.
Q3 : Quel est l'état de développement du module de chargeur de voiture électrique grand public national ?
A3 : Des dizaines de milliers d'entreprises nationales fabriquent des chargeurs pour voitures électriques, mais de moins en moins de fabricants proposent des modules de charge, et la concurrence devient de plus en plus flagrante. En effet, ces modules, composant essentiel en amont, présentent un niveau technique élevé et sont progressivement monopolisés par quelques entreprises phares lors de leur développement.
Huawei est le meilleur fabricant de modules de recharge pour véhicules électriques parmi les entreprises de réputation, d'influence et de technologie. Cependant, les normes de Huawei concernant les modules de recharge pour véhicules électriques diffèrent de celles du réseau électrique national, ce qui empêche pour l'instant toute coopération avec ce dernier.
Outre Huawei, Increase, Infypower et Tonhe Electronics Technologies sont les principaux fournisseurs en Chine. Infypower détient la plus grande part de marché, le marché principal étant hors réseau, bénéficiant d'un avantage tarifaire certain. Tonhe Electronics Technologies, quant à elle, détient une part très importante du réseau, témoignant d'une concurrence oligarchique croissante.
L'amont de la chaîne industrielle des chargeurs de véhicules électriques examine le module de charge, et le milieu examine l'opérateur.
Actuellement, la chaîne industrielle amont des bornes de recharge pour véhicules à énergies nouvelles est constituée des fabricants de composants et d'équipements nécessaires à la construction et à l'exploitation des bornes. Au cœur de cette chaîne, on trouve les opérateurs de bornes de recharge. En aval, les acteurs des différents scénarios de recharge sont principalement des utilisateurs de véhicules à énergies nouvelles.
Dans la chaîne industrielle en amont des chargeurs de véhicules électriques automobiles, le module de charge est le maillon central et présente un seuil technique élevé.
Selon les statistiques de Zhiyan Information, le coût du matériel informatique d'un chargeur de véhicule électrique représente plus de 90 % de son coût. Le module de charge, qui représente 50 % de son coût, est au cœur de l'équipement.
Le module de charge fournit non seulement de l'énergie et de l'électricité, mais effectue également la conversion CA-CC, l'amplification CC et l'isolation, ce qui détermine les performances et l'efficacité du chargeur EV, et peut être considéré comme le « cœur » du chargeur EV, avec un seuil technique élevé, et la technologie importante n'est qu'entre les mains de quelques entreprises de l'industrie.
À l'heure actuelle, les principaux fabricants de modules de charge sur le marché sont Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric et d'autres sociétés leaders, occupant plus de 90 % des expéditions nationales de modules de charge.
Au milieu de la chaîne industrielle des chargeurs de véhicules électriques automobiles, il existe trois modèles commerciaux : le modèle dirigé par l'opérateur, le modèle dirigé par l'entreprise de véhicules et le modèle dirigé par la plate-forme de services de charge tierce.
Le modèle dirigé par l'opérateur est un modèle de gestion opérationnelle dans lequel l'opérateur réalise de manière indépendante l'investissement, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'activité de recharge de véhicules électriques et fournit des services de recharge aux utilisateurs.
Dans ce mode, les opérateurs de recharge intègrent étroitement les ressources en amont et en aval de la chaîne industrielle et participent à la recherche et au développement des technologies de recharge et à la fabrication des équipements. Au début, ils doivent investir massivement dans le site, les bornes de recharge pour véhicules électriques et d'autres infrastructures. Cette exploitation nécessite des actifs importants, ce qui exige des entreprises des capitaux solides et une capacité opérationnelle globale. Parmi les entreprises représentées figurent TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology et State Grid.
Le mode principal des entreprises automobiles est le mode de gestion des opérations dans lequel les entreprises de véhicules à énergie nouvelle prendront le chargeur EV comme service après-vente et offriront aux propriétaires de marques orientées une meilleure expérience de charge.
Ce mode de fonctionnement est réservé aux propriétaires de véhicules fixes des constructeurs automobiles, et le taux d'utilisation des bornes de recharge pour véhicules électriques est faible. Cependant, avec la construction autonome de bornes de recharge, les constructeurs automobiles doivent également investir des sommes importantes pour la construction et la maintenance ultérieure des bornes de recharge. Ce mode de fonctionnement est adapté aux constructeurs automobiles disposant d'une clientèle importante et d'une activité principale stable. Parmi les entreprises représentatives, on peut citer Tesla, NIO et XPENG Motors.
Le mode de plate-forme de service de recharge tiers est un mode de gestion des opérations dans lequel le tiers intègre et revend les chargeurs de véhicules électriques de divers opérateurs grâce à sa propre capacité d'intégration de ressources.
Cette plateforme de recharge tierce ne participe pas à l'investissement ni à la construction des bornes de recharge pour véhicules électriques, mais accède aux bornes de différents opérateurs sur sa propre plateforme grâce à sa capacité d'intégration des ressources. Grâce aux technologies du Big Data et à l'intégration et à l'allocation des ressources, les bornes de recharge de différents opérateurs sont connectées pour fournir des services de recharge aux utilisateurs de type C. Parmi les entreprises représentatives figurent Xiaoju Fast Charging et Cloud Fast Charging.
Après près de cinq ans de concurrence acharnée, le secteur des bornes de recharge pour véhicules électriques est déjà bien établi et la majeure partie du marché est contrôlée par les opérateurs, formant un triptyque composé de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology et State Grid Electric. Cependant, à ce jour, l'amélioration du réseau de recharge repose encore sur des subventions publiques et un soutien financier des marchés financiers, et n'a pas encore atteint son objectif de rentabilité.
Augmentation en amont, TELD New Energy en milieu de parcours
Dans le secteur des bornes de recharge pour véhicules électriques, les marchés des fournisseurs en amont et des opérateurs intermédiaires présentent des situations concurrentielles et des caractéristiques de marché différentes. Ce rapport analyse Increase, leader du secteur de la recharge en amont, et TELD New Energy, opérateur intermédiaire, afin de présenter la situation du secteur.
Parmi eux, le modèle de concurrence en amont des chargeurs EV a été déterminé, l'augmentation occupe une place.
Après le développement de ces dernières années, le marché amont des chargeurs de véhicules électriques s'est considérablement développé. Tout en accordant une attention particulière aux performances et au prix des produits, les clients en aval accordent davantage d'importance aux applications industrielles et à la stabilité des produits. Il est difficile pour les nouveaux entrants d'obtenir une reconnaissance sectorielle rapide.
Et en plus de vingt ans de développement, avec une équipe de recherche et développement technologique mature et stable, une série complète de produits rentables et des canaux de couverture multiple et large du réseau de commercialisation, les produits de la société ont été utilisés de manière stable dans toutes sortes de projets, dans la réputation de l'industrie.
Conformément à l'annonce d'augmentation, dans le sens des produits de bornes de recharge électrique, nous continuerons à mettre en œuvre des mises à niveau de produits basées sur les produits actuels, à optimiser les indicateurs de performance tels que les exigences environnementales et la plage de puissance de sortie, et à accélérer le développement de produits de charge rapide CC pour répondre à la demande du marché.
Parallèlement, nous lancerons également « un chargeur pour véhicules électriques, plusieurs charges » et améliorerons les solutions de systèmes de charge flexibles afin d'offrir de meilleures solutions et produits pour la construction de bornes de recharge CC haute puissance. Nous continuerons également d'améliorer la conception logicielle de la plateforme d'exploitation et de gestion des bornes de recharge, de renforcer le modèle économique intégré « plateforme de gestion + solution de construction + produit » et de nous efforcer de bâtir une marque multi-innovation en tant que fournisseur et fournisseur de solutions leader dans le secteur de l'électronique de puissance.
Bien que l'augmentation soit forte, ces dernières années, la tendance du marché des acheteurs fait qu'il existe encore des risques de concurrence sur le marché à l'avenir.
Du côté de la demande, ces dernières années, le marché amont des bornes de recharge électriques domestiques s'est caractérisé par une concurrence féroce. Parallèlement, le développement des bornes de recharge électriques s'est réorienté, passant de la construction initiale à une exploitation de meilleure qualité, et le secteur de l'alimentation électrique des véhicules électriques est entré dans une phase de remaniement et d'intensification.
De plus, avec la formation de base du modèle de marché, les acteurs actuels de l'industrie ont une force technique profonde, si la recherche et le développement de nouveaux produits de l'entreprise ne peuvent pas être développés avec succès dans les délais, le développement de nouveaux produits ne répond pas à la demande du marché et d'autres problèmes, il sera rapidement remplacé par des sociétés homologues.
En résumé, Increase est profondément ancré sur le marché depuis de nombreuses années, affiche une forte compétitivité et s'efforce de créer un modèle économique unique. Cependant, si les activités de recherche et développement ne sont pas menées à temps, le risque d'élimination persiste, ce qui est également le cas des entreprises en amont du secteur des bornes de recharge électrique.
TELD se concentre principalement sur la redéfinition du « réseau de charge », la sortie de produits de plateforme de centrale électrique virtuelle et les efforts déployés au milieu de la chaîne industrielle des bornes de charge, qui dispose d'un fossé profond.
Après plusieurs années de concurrence, le marché intermédiaire s'est structuré autour de trois pôles : TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology et State Grid, TELD se classant au premier rang. Au premier semestre 2022, dans le secteur de la recharge publique, la part de marché des bornes de recharge CC était d'environ 26 % et le volume de recharge dépassait 2,6 milliards de degrés, soit environ 31 %, ce qui place ces deux acteurs au premier rang national.
Si TELD se positionne en tête de liste, c'est grâce à son énorme avantage d'échelle dans l'aménagement du réseau de recharge : le nombre de bornes de recharge électrique implantées dans une zone donnée est limité, la construction d'infrastructures de recharge étant limitée par le site et la capacité du réseau régional ; de plus, l'aménagement de bornes de recharge électrique nécessite des investissements importants et durables, et le coût d'entrée dans le secteur est extrêmement élevé. Ces deux facteurs contribuent à la position inébranlable de TELD dans le segment intermédiaire de l'exploitation.
Actuellement, le coût d'exploitation des bornes de recharge électrique est élevé, et les frais de service et les subventions gouvernementales sont loin de suffire à soutenir les profits des opérateurs. Ces dernières années, les entreprises concernées ont exploré de nouvelles pistes de rentabilité, mais le TELD a trouvé une nouvelle voie, une voie nouvelle.
Yudexiang, président du TELD, a déclaré : « Avec la charge et la décharge des véhicules électriques, la nouvelle énergie distribuée, le système de stockage d'énergie, la charge réglable et d'autres ressources comme vecteur, l'optimisation coordonnée de l'utilisation de l'énergie, le « réseau de charge + micro-réseau + réseau de stockage d'énergie » devient le nouveau corps principal de la centrale électrique virtuelle, c'est la meilleure voie pour atteindre la neutralité carbone. »
Sur la base de cette opinion, le modèle économique de TELD subit un profond changement : les frais de facturation, principale source de revenus des sociétés d'exploitation aujourd'hui, seront remplacés à l'avenir par des frais de répartition pour les centrales électriques virtuelles convergées.
En 2022, H1, les TELD sont connectés à un grand nombre de systèmes photovoltaïques distribués et de stockage d'énergie distribué, ouvrant les centres de répartition d'énergie de nombreuses villes et construisant des centrales électriques virtuelles multi-types basées sur des scénarios d'application riches tels que la charge ordonnée, la charge hors pointe, la vente d'électricité de pointe, le photovoltaïque micro-réseau, le stockage d'énergie en cascade et l'interaction véhicule-réseau, réalisant ainsi une activité énergétique à valeur ajoutée.
Le rapport financier montre que le premier semestre de cette année a réalisé un chiffre d'affaires de 1,581 milliard de yuans, soit une augmentation de 44,40 % par rapport à la même période de l'année dernière, et le bénéfice brut a augmenté de 114,93 % par rapport à la même période de l'année dernière, indiquant que ce modèle non seulement fonctionne, mais peut également réaliser une bonne croissance des revenus maintenant.
Comme vous pouvez le constater, TELD, en tant que leader opérationnel, dispose d'un atout majeur. Parallèlement, l'entreprise s'appuie sur des réseaux de recharge complets et un accès à des systèmes de production et de stockage d'énergie dans le monde entier, trouvant ainsi un modèle économique plus performant que ses concurrents. Bien qu'elle ne soit pas encore rentable en raison de son investissement initial, TELD devrait, dans un avenir proche, ouvrir la voie à la rentabilité.
L’industrie des chargeurs de véhicules électriques peut-elle encore connaître une nouvelle croissance ?
Sur le marché intérieur des chargeurs de véhicules électriques, le modèle de concurrence en amont et en aval est progressivement fixé, chaque entreprise de chargeurs de véhicules électriques continue d'élargir le marché par le biais d'itérations et de mises à niveau technologiques et se rend à l'étranger pour rechercher des méthodes progressives.
Les chargeurs de véhicules électriques domestiques sont principalement à charge lente, et la demande des utilisateurs pour une charge rapide à haute tension offre de nouvelles opportunités de croissance.
Selon la classification des technologies de recharge, on distingue les chargeurs CA et CC, également appelés chargeurs lents et rapides. En octobre 2022, les chargeurs CA représentaient 58 % et les chargeurs CC 42 % des bornes de recharge publiques pour véhicules électriques en Chine.
Dans le passé, les gens semblaient capables de « tolérer » le processus de passer des heures à charger, mais avec l'augmentation de l'autonomie des véhicules à énergie nouvelle, le temps de charge devient de plus en plus long, l'anxiété liée à la charge a également commencé à faire surface, et la demande des utilisateurs pour une charge rapide haute tension et haute puissance augmente rapidement, ce qui favorise grandement le renouvellement des chargeurs EV CC haute tension.
Outre le côté utilisateur, les constructeurs automobiles encouragent également l'exploration et la popularisation de la technologie de charge rapide, et un certain nombre d'entreprises automobiles sont entrées dans la phase de production de masse de modèles de plate-forme technologique haute tension 800 V, construisant activement leur propre support de réseau de charge, favorisant l'accélération de la construction de chargeurs EV CC haute tension.
Selon les prévisions de Guohai Securities, en supposant que 45 % des nouvelles bornes de recharge publiques pour véhicules électriques et 55 % des nouvelles bornes de recharge privées pour véhicules électriques seront ajoutées en 2025, que 65 % des chargeurs CC et 35 % des chargeurs CA seront ajoutés aux bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, et que le prix moyen des chargeurs CC et CA sera respectivement de 50 000 yuans et de 0,3 million de yuans, la taille du marché des bornes de recharge pour véhicules électriques atteindra 75,5 milliards de yuans en 2025, contre 11,3 milliards de yuans en 2021, avec un TCAC sur 4 ans allant jusqu'à 60,7 %, il existe un énorme espace de marché.
Alors que le processus de remplacement et de mise à niveau des systèmes de recharge rapide haute tension pour véhicules électriques bat son plein, le marché de la recharge pour véhicules électriques à l'étranger est également entré dans un nouveau cycle de construction accélérée.
Les principales raisons qui poussent à la construction accélérée de bornes de recharge pour véhicules électriques à l'étranger et à l'implantation d'entreprises nationales de bornes de recharge en mer sont les suivantes.
1. Le taux de possession de tramways en Europe et aux États-Unis augmente rapidement, les bornes de recharge pour véhicules électriques étant des installations de soutien, la demande a augmenté.
Avant le deuxième trimestre 2021, les ventes européennes de voitures hybrides représentaient plus de 50 % du total des ventes. Cependant, depuis le troisième trimestre 2021, le taux de croissance des ventes de véhicules 100 % électriques en Europe a rapidement augmenté. La part de véhicules 100 % électriques est passée de moins de 50 % au premier semestre 2021 à près de 60 % au troisième trimestre 2022. Cette augmentation a entraîné une forte demande de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Et le taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle aux États-Unis est actuellement faible, seulement 4,44 %, alors que le taux de pénétration des véhicules à énergie nouvelle aux États-Unis s'accélère, le taux de croissance de la propriété de véhicules électriques en 2023 devrait dépasser 60 %, et devrait atteindre 4,73 millions de ventes de véhicules à énergie nouvelle en 2025, l'espace supplémentaire futur est énorme, un taux de croissance aussi élevé stimule également le développement des recharges de véhicules électriques.
2. Le ratio de chargeurs de voiture en Europe et aux États-Unis est trop élevé, il y a plus de voitures que de chargeurs, ce qui soutient une demande rigide.
En 2021, le nombre de véhicules à énergie nouvelle en Europe s'élève à 5,5 millions, le nombre de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques est de 356 000 et le ratio de bornes de recharge publiques pour voitures atteint 15:1 ; tandis que le nombre de véhicules à énergie nouvelle aux États-Unis est de 2 millions, le nombre de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques est de 114 000 et le ratio de bornes de recharge publiques pour voitures atteint 17:1.
Derrière un ratio voiture-chargeur aussi élevé, se cache le statu quo d'une grave pénurie de construction d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Europe et aux États-Unis, un déficit de demande rigide et un énorme espace de marché.
3. La proportion de chargeurs CC dans les chargeurs publics européens et américains est faible, ce qui ne peut pas répondre aux besoins des utilisateurs en matière de charge rapide.
Le marché européen est le deuxième plus grand marché mondial de recharge de véhicules électriques après la Chine, mais la construction de bornes de recharge en courant continu en Europe n'en est qu'à ses débuts. En 2021, parmi les 334 000 bornes de recharge publiques de véhicules électriques dans l'UE, 86,83 % sont des bornes lentes et 13,17 % des bornes rapides.
Aux États-Unis, la conception des bornes de recharge CC est plus avancée qu'en Europe, mais elle ne répond toujours pas à la demande de recharge rapide des utilisateurs. En 2021, sur les 114 000 bornes de recharge de véhicules électriques installées aux États-Unis, 80,70 % étaient des bornes lentes et 19,30 % des bornes rapides.
Sur les marchés étrangers, représentés par l'Europe et les États-Unis, la croissance rapide du nombre de tramways et le ratio objectivement élevé de bornes de recharge pour voitures électriques entraînent une forte demande de bornes de recharge pour véhicules électriques. Parallèlement, la proportion de bornes de recharge CC dans le parc actuel est trop faible, ce qui entraîne une demande récurrente de bornes de recharge rapides de la part des utilisateurs.
Pour les entreprises, étant donné que les normes et réglementations européennes et américaines en matière de tests automobiles sont plus strictes que celles du marché chinois, la clé pour « prendre la mer » à court terme est de savoir s'il faut obtenir une certification standard ; à long terme, si un ensemble complet de réseau après-vente et de service peut être établi, il pourra profiter pleinement des dividendes de croissance du marché de la recharge de véhicules électriques à l'étranger.
Écrire à la fin
La recharge des véhicules électriques en tant que nouveau véhicule énergétique prenant en charge l'équipement nécessaire, la taille du marché et le potentiel de croissance de l'industrie sont incontestables.
Cependant, du point de vue des utilisateurs, les bornes de recharge pour véhicules électriques sont encore difficiles à trouver et lentes à charger depuis la croissance rapide de 2015 jusqu'à aujourd'hui ; et les entreprises sont au bord de la perte en raison de l'investissement initial important et des coûts de maintenance élevés.
Nous pensons que même si le développement de l'industrie de la recharge de véhicules électriques est encore confronté à de nombreuses difficultés, avec la réduction des coûts de fabrication en amont, le modèle commercial intermédiaire arrive progressivement à maturité et les entreprises ouvrent la voie à la mer, l'industrie bénéficiera des dividendes qui seront également visibles.
À ce moment-là, le problème de la difficulté à trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques et de la charge lente ne sera plus un problème pour les propriétaires de tramways, et l'industrie des véhicules à énergie nouvelle sera également sur une voie de développement plus saine.
Date de publication : 11 janvier 2023