À l'approche de 2023, le 10 000ème Supercharger de Tesla en Chine continentale s'est installé au pied de l'Oriental Pearl à Shanghai, marquant une nouvelle phase dans son propre réseau de recharge.
Au cours des deux dernières années, le nombre de chargeurs de véhicules électriques en Chine a connu une croissance explosive.Les données publiques montrent qu'en septembre 2022, le nombre total de chargeurs de véhicules électriques dans tout le pays avait atteint 4 488 000, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 101,9 %.
Dans la construction du chargeur EV qui bat son plein, nous pouvons voir la station de recharge Tesla qui peut fonctionner plus d'une demi-journée après une charge en 10 minutes.Nous avons également vu la station de changement de puissance NIO, aussi rapide qu'un ravitaillement en carburant.Cependant, outre le fait que l’expérience personnelle des utilisateurs s’améliore de jour en jour, nous semblons accorder peu d’attention aux problèmes liés à la chaîne industrielle des chargeurs de véhicules électriques et à son orientation future en matière de développement.
Nous avons discuté avec des experts nationaux de l'industrie des chargeurs de véhicules électriques et étudié et interprété le développement actuel de la chaîne industrielle nationale des chargeurs de véhicules électriques et de ses sociétés représentatives en amont et en aval, et enfin analysé et prédit de nouvelles opportunités pour la croissance de l'industrie nationale des chargeurs de véhicules électriques dans le monde. sur la réalité de l'industrie et son potentiel futur.
L'industrie des chargeurs de véhicules électriques est difficile à gagner de l'argent et Huawei n'a pas coopéré avec State Grid
Avant-hier, lors d'une réunion de l'industrie des chargeurs de véhicules électriques, nous avons échangé avec un expert de l'industrie des chargeurs de véhicules électriques sur le modèle de rentabilité actuel de l'industrie des chargeurs de véhicules électriques, le modèle d'opérateur de chargeurs de véhicules électriques et l'état de développement du module de chargeur de véhicules électriques, un domaine clé du secteur. Industrie des chargeurs de véhicules électriques.
Q1 : Quel est actuellement le modèle de profit des opérateurs de chargeurs de voitures électriques ?
A1 : En fait, il est difficile pour les opérateurs nationaux de chargeurs de voitures électriques de réaliser des bénéfices, mais nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il existe des modes de fonctionnement raisonnables : comme la zone de service des stations-service, ils peuvent fournir de la nourriture et des produits de divertissement autour des stations de recharge, et fournir services ciblés en fonction des préférences des utilisateurs payants.Ils peuvent également communiquer avec des entreprises pour gagner des frais de publicité.
Cependant, la fourniture de services tels que les zones de service des stations-service nécessite des installations de soutien et du personnel associé, ce qui représente un soutien important pour les opérateurs, ce qui entraîne une mise en œuvre relativement difficile.Par conséquent, les principales méthodes de profit restent les revenus directs provenant de la facturation de frais de service et de subventions, tandis que certains opérateurs trouvent également de nouveaux points de profit.
Q2 : Pour le secteur des chargeurs de voitures électriques, des entreprises comme PetroChina et Sinopec, qui possèdent déjà de nombreuses stations-service, bénéficieront-elles de certains avantages en matière d'emplacement opérationnel ?
R2 : Cela ne fait aucun doute.En fait, CNPC et Sinopec sont déjà impliquées dans la construction de bornes de recharge et de bornes de recharge pour voitures électriques, et leur plus grand avantage est qu'elles disposent de suffisamment de ressources foncières dans la ville.
À Shenzhen, par exemple, parce qu'il y a plus de véhicules purement électriques à Shenzhen, la qualité de la rentabilité des opérateurs locaux est encore très élevée, mais à un stade ultérieur du développement, il y aura un problème de grave pénurie de véhicules extérieurs bon marché. Les ressources foncières et les prix des terrains intérieurs sont trop chers, ce qui freine l'atterrissage continu des chargeurs de voiture électrique.
En fait, toutes les villes du futur connaîtront une situation de développement comme celle de Shenzhen, où les premiers bénéfices sont bons, mais où les bénéfices ultérieurs sont dissuadés en raison du prix du terrain.Mais CNPC et Sinopec disposent d’avantages naturels, de sorte que pour les opérateurs, CNPC et Sinopec sont des concurrents dotés d’avantages naturels dans le futur.
Q3 : Quel est l’état de développement du module de chargeur de voiture électrique grand public national ?
A3 : Il existe environ des dizaines de milliers d'entreprises nationales qui fabriquent des chargeurs de voiture électrique, mais il y a désormais de moins en moins de fabricants qui fabriquent des modules de chargeur de voiture électrique, et la situation concurrentielle devient de plus en plus évidente.La raison en est que le module de chargeur de voiture électrique, en tant que composant le plus important en amont, a un seuil technique élevé et est progressivement monopolisé par quelques sociétés principales dans le développement.
Et parmi les entreprises de réputation, d'influence et de technologie, Huawei est le meilleur parmi tous les fabricants de modules de chargeur de voiture électrique.Cependant, le module de chargeur de voiture électrique de Huawei et la norme du réseau national sont différents, il n'y a donc pas de coopération avec le réseau national pour le moment.
Outre Huawei, Augmentation, Infypower et Tonhe Electronics Technologies sont les principaux fournisseurs en Chine.La plus grande part de marché est Infypower, le marché principal est en dehors du réseau, il existe un certain avantage en termes de prix, tandis que Tonhe Electronics Technologies détient une part très élevée dans le réseau, montrant de plus en plus la concurrence oligarchique.
L'amont de la chaîne industrielle des chargeurs de véhicules électriques s'intéresse au module de recharge, tandis que le secteur intermédiaire s'intéresse à l'opérateur.
À l'heure actuelle, la chaîne industrielle en amont des chargeurs EV pour véhicules à énergie nouvelle est le fabricant de composants et d'équipements nécessaires à la construction et au fonctionnement des chargeurs EV.Au milieu de l’industrie, ce sont les opérateurs de recharge.Les participants aux différents scénarios de recharge en aval de la chaîne industrielle sont principalement des utilisateurs de divers véhicules à énergies nouvelles.
Dans la chaîne industrielle en amont des chargeurs de véhicules électriques pour automobiles, le module de charge est le maillon central et a un seuil technique élevé.
Selon les statistiques de Zhiyan Information, le coût de l'équipement matériel du chargeur EV est le principal coût du chargeur EV, représentant plus de 90 %.Le module de charge est au cœur de l'équipement matériel du chargeur EV, représentant 50 % du coût de l'équipement matériel du chargeur EV.
Le module de charge fournit non seulement de l'énergie et de l'électricité, mais effectue également la conversion AC-DC, l'amplification et l'isolation DC, qui déterminent les performances et l'efficacité du chargeur EV, et peut être considéré comme le « cœur » du chargeur EV, avec un seuil technique élevé et la technologie importante n'est entre les mains que de quelques entreprises de l'industrie.
À l'heure actuelle, les principaux fabricants de modules de charge sur le marché sont Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric et d'autres sociétés leaders, occupant plus de 90 % des expéditions nationales de modules de charge.
Au milieu de la chaîne industrielle des chargeurs automobiles pour véhicules électriques, il existe trois modèles commerciaux : le modèle dirigé par l'opérateur, le modèle dirigé par l'entreprise de véhicule et le modèle dirigé par la plate-forme de service de recharge tierce.
Le modèle dirigé par l'opérateur est un modèle de gestion des opérations dans lequel l'opérateur réalise de manière indépendante l'investissement, la construction, l'exploitation et la maintenance de l'activité de recharge pour véhicules électriques et fournit des services de recharge aux utilisateurs.
Dans ce mode, les opérateurs de recharge intègrent fortement les ressources en amont et en aval de la chaîne industrielle et participent à la recherche et au développement de la technologie de recharge et à la fabrication d'équipements.Au début, ils doivent réaliser des investissements importants dans le site, le chargeur de VE et d’autres infrastructures.Il s'agit d'une opération à forte concentration d'actifs, qui impose des exigences élevées en matière de solidité du capital et de solidité opérationnelle globale des entreprises.Au nom des entreprises ont TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid.
Le mode principal des entreprises automobiles est le mode de gestion des opérations dans lequel les entreprises de véhicules à énergie nouvelle utiliseront le chargeur EV comme service après-vente et offriront aux propriétaires de marques orientées une meilleure expérience de recharge.
Ce mode est réservé aux propriétaires de voitures fixes des entreprises automobiles et le taux d'utilisation des chargeurs de véhicules électriques est faible.Cependant, dans le mode de construction de pieux indépendants, les entreprises automobiles doivent également dépenser des coûts élevés pour construire des chargeurs de véhicules électriques et les entretenir à un stade ultérieur, ce qui convient aux entreprises automobiles ayant un grand nombre de clients et un cœur de métier stable.Les entreprises représentatives comprennent Tesla, NIO, XPENG Motors, etc.
Le mode plate-forme de service de recharge tiers est un mode de gestion des opérations dans lequel le tiers intègre et revend les chargeurs EV de divers opérateurs grâce à sa propre capacité d'intégration de ressources.
Ce modèle de plate-forme de service de recharge tierce ne participe pas à l'investissement et à la construction de chargeurs pour véhicules électriques, mais accède aux chargeurs pour véhicules électriques de différents opérateurs de recharge sur sa propre plate-forme grâce à sa capacité d'intégration de ressources.Grâce à la technologie du Big Data et à l'intégration et à l'allocation des ressources, les chargeurs de véhicules électriques de différents opérateurs sont connectés pour fournir des services de recharge aux utilisateurs C.Les sociétés représentatives incluent Xiaoju Fast Charging et Cloud Fast Charging.
Après près de cinq ans de concurrence totale, le modèle de l'industrie de l'exploitation des chargeurs de véhicules électriques est initialement fixe et la majeure partie du marché est contrôlée par les opérateurs, formant un complexe composé de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology et State Grid Electric.Cependant, à ce jour, l’amélioration du réseau de recharge repose encore sur des subventions politiques et sur le soutien financier des marchés de capitaux, et n’a pas encore atteint le cycle de profit.
Augmentation en amont, intermédiaire TELD New Energy
Dans le secteur des chargeurs de véhicules électriques, le marché des fournisseurs en amont et celui des opérateurs intermédiaires présentent des situations concurrentielles et des caractéristiques de marché différentes.Ce rapport analyse l'entreprise leader du module de recharge en amont : Increase, et l'opérateur de recharge intermédiaire : TELD New Energy, pour montrer l'état de l'industrie.
Parmi eux, le modèle de concurrence en amont des chargeurs EV a été déterminé, l'augmentation occupe une place.
Après le développement de ces dernières années, la structure du marché en amont des chargeurs de véhicules électriques s'est essentiellement formée.Tout en prêtant attention aux performances et au prix des produits, les clients en aval accordent davantage d'attention aux cas d'application industriels et à la stabilité des produits.Il est difficile pour les nouveaux entrants d'obtenir une reconnaissance dans l'industrie en peu de temps.
Et augmente également en vingt ans de développement, avec une équipe de recherche et développement technologique mature et stable, une série complète de produits rentables et des canaux de couverture multiple et large du réseau de commercialisation, les produits de l'entreprise ont été utilisés de manière stable dans toutes sortes de projets, dans la réputation de l'industrie.
Selon l'annonce d'Augmentation, en ce qui concerne les produits de bornes de recharge électriques, nous continuerons à mettre en œuvre des mises à niveau de produits basées sur les produits actuels, à optimiser les indicateurs de performance tels que les exigences environnementales et la plage de puissance de sortie, et à accélérer le développement de produits de recharge rapide CC. pour répondre à la demande du marché.
Dans le même temps, nous lancerons également « un chargeur EV avec plusieurs charges » et améliorerons les solutions de système de recharge flexibles afin de fournir de meilleures solutions et produits de construction pour la construction de bornes de recharge CC haute puissance.Et continuer à améliorer la construction logicielle de la plate-forme d'exploitation et de gestion des bornes de recharge, renforcer le modèle commercial intégré de « plate-forme de gestion + solution de construction + produit » et nous efforcer de construire une marque multi-innovation en tant que fournisseur et fournisseur de solutions leader dans l'industrie de l'électronique de puissance.
Bien que l'augmentation soit forte, mais ces dernières années, la tendance du marché des acheteurs, il existe encore des risques de concurrence sur le marché à l'avenir.
Du côté de la demande, ces dernières années, le marché en amont des bornes de recharge électriques domestiques présente une situation de marché d'acheteur avec une concurrence féroce.Dans le même temps, l'orientation du développement des points de recharge électrique s'est également déplacée de la fin de la construction initiale vers la fin de l'exploitation de meilleure qualité, et l'industrie de l'alimentation électrique de recharge des véhicules électriques est entrée dans la phase de remaniement et d'intensification de l'industrie.
En outre, avec la formation de base de la structure du marché, les acteurs actuels de l'industrie disposent d'une force technique approfondie. Si la recherche et le développement de nouveaux produits de l'entreprise ne peuvent pas être développés avec succès dans les délais, le développement de nouveaux produits ne répond pas à la demande du marché et d'autres problèmes, elle sera rapidement remplacée par des sociétés comparables.
En résumé, Augmentation est profondément engagée sur le marché depuis de nombreuses années, jouit d'une forte compétitivité et essaie également de créer un modèle commercial caractéristique.Cependant, si les futurs travaux de recherche et de développement ne peuvent pas être suivis en temps opportun, il existe toujours un risque d'élimination, qui est également le microcosme des entreprises en amont de l'ensemble du secteur des bornes de recharge électrique.
TELD se concentre principalement sur la redéfinition du « réseau de recharge », en lançant des produits de plate-forme de centrale électrique virtuelle et en déployant des efforts au milieu de la chaîne industrielle des piles de recharge, qui a un profond fossé.
Après plusieurs années de concurrence sur le marché, le marché intermédiaire a formé un complexe composé de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology et State Grid., TELD se classant premier.Au premier semestre 2022, dans le domaine de la recharge publique, la part de marché des bornes de recharge CC est d'environ 26 % et le volume de recharge dépasse 2,6 milliards de degrés, avec une part de marché d'environ 31 %, les deux se classant au premier rang du pays.
La raison pour laquelle TELD figure clairement en tête de liste est qu'elle a développé un énorme avantage d'échelle dans le processus d'aménagement du réseau de recharge : le nombre de points de recharge électrique implantés dans une zone spécifique est limité en raison de la construction d'actifs de recharge. est limité par le site et la capacité du réseau régional ;dans le même temps, l'aménagement des bornes de recharge électrique nécessite des investissements en capital énormes et durables, et le coût d'entrée dans l'industrie est extrêmement élevé.Les deux déterminent ensemble la position inébranlable de TELD à mi-parcours de l’opération.
À l'heure actuelle, le coût de fonctionnement des bornes de recharge électrique est élevé, et les frais de service de recharge et les subventions gouvernementales sont loin d'être suffisants pour soutenir les bénéfices des opérateurs.Au cours des dernières années, les sociétés liées ont exploré de nouvelles façons de réaliser des bénéfices, mais la TELD a trouvé une nouvelle voie, sur une nouvelle voie.
Yudexiang, président de TELD, a déclaré : « Avec la recharge et la décharge des véhicules électriques, une nouvelle énergie distribuée, un système de stockage d'énergie, une charge réglable et d'autres ressources comme support, une optimisation coordonnée de la consommation d'énergie, un réseau de recharge + un micro-réseau + un stockage d'énergie. "Le réseau" est en train de devenir le nouveau corps principal de la centrale électrique virtuelle, est la meilleure voie pour atteindre la neutralité carbone.
Partant de cet avis, le modèle économique de TELD connaît un profond changement : les redevances de facturation, principale source de revenus des sociétés d'exploitation aujourd'hui, seront à l'avenir remplacées par des redevances de répartition pour les centrales électriques virtuelles convergées.
Au premier semestre 2022, les TELD seront connectés à un grand nombre de systèmes de stockage d'énergie photovoltaïque et distribués, ouvrant les centres de répartition de l'énergie de nombreuses villes et construisant des centrales électriques virtuelles multi-types basées sur des scénarios d'application riches tels que la recharge ordonnée, l'arrêt - recharge de pointe, vente d'énergie de pointe, micro-réseau photovoltaïque, stockage d'énergie en cascade et interaction véhicule-réseau, réalisant ainsi une activité énergétique à valeur ajoutée.
Le rapport financier montre que le premier semestre de cette année a réalisé un chiffre d'affaires de 1,581 milliard de yuans, soit une augmentation de 44,40% par rapport à la même période de l'année dernière, et que le bénéfice brut a augmenté de 114,93% par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui indique que ce modèle non seulement fonctionne, mais peut également atteindre une bonne croissance des revenus maintenant.
Comme vous pouvez le constater, TELD, en tant que leader de l’opération, dispose d’une force puissante.Dans le même temps, elle s’appuie sur des installations complètes de réseau de recharge et sur l’accès aux systèmes de production et de stockage d’énergie dans le monde entier, trouvant ainsi un meilleur modèle économique que les autres.Bien qu'elle ne soit pas encore rentable en raison de l'investissement initial, dans un avenir prévisible, TELD réussira à ouvrir le cycle de profit.
L’industrie des chargeurs électriques peut-elle encore inaugurer une nouvelle croissance ?
Sur le marché national des chargeurs de véhicules électriques en amont et intermédiaire, le modèle de concurrence se fixe progressivement, chaque entreprise de chargeurs de véhicules électriques continue d'élargir le marché par le biais d'itérations et de mises à niveau technologiques et de partir à l'étranger pour rechercher des méthodes progressives.
Les chargeurs domestiques pour véhicules électriques sont principalement des chargeurs lents, et la demande des utilisateurs pour une recharge rapide à haute tension offre de nouvelles opportunités de croissance.
Selon la classification de la technologie de charge, il peut être divisé en chargeur CA et chargeur CC, également appelés chargeur EV lent et chargeur EV rapide.En octobre 2022, les chargeurs CA représentaient 58 % et les chargeurs CC 42 % de la propriété publique de chargeurs pour véhicules électriques en Chine.
Dans le passé, les gens semblaient être capables de « tolérer » le processus consistant à passer des heures à recharger, mais avec l'augmentation de l'autonomie des véhicules à énergie nouvelle, le temps de recharge devient de plus en plus long, l'anxiété liée à la recharge a également commencé à faire surface, et la demande des utilisateurs en matière de charge rapide haute tension et haute puissance augmente rapidement, ce qui favorise grandement le renouvellement des chargeurs DC EV haute tension.
Outre le côté utilisateur, les constructeurs automobiles encouragent également l'exploration et la vulgarisation de la technologie de recharge rapide, et un certain nombre de constructeurs automobiles sont entrés dans la phase de production en série de modèles de plates-formes technologiques haute tension 800 V, construisant activement leur propre support de réseau de recharge. , entraînant l’accélération de la construction de chargeurs DC EV haute tension.
Selon les prévisions de Guohai Securities, en supposant que 45 % des nouvelles recharges publiques de véhicules électriques et 55 % des nouvelles recharges privées de véhicules électriques seront ajoutées en 2025, 65 % des chargeurs CC et 35 % des chargeurs CA seront ajoutés à la recharge publique des véhicules électriques, et le prix moyen des chargeurs DC et AC sera respectivement de 50 000 yuans et 0,3 million de yuans, la taille du marché des recharges pour véhicules électriques atteindra 75,5 milliards de yuans en 2025, contre 11,3 milliards de yuans en 2021, avec un TCAC sur 4 ans allant jusqu'à 60,7%, il existe un espace de marché immense.
Alors que le processus national de remplacement et de mise à niveau de la recharge rapide des véhicules électriques à haute tension bat son plein, le marché étranger de la recharge des véhicules électriques est également entré dans un nouveau cycle de construction accélérée.
Les principales raisons qui poussent la construction accélérée de bornes de recharge pour véhicules électriques à l’étranger et les entreprises nationales de recharge à prendre la mer sont les suivantes.
1. Le taux de possession de tramways en Europe et aux États-Unis augmente rapidement, et la demande a augmenté.
Avant le deuxième trimestre 2021, les ventes européennes de voitures hybrides représentaient plus de 50 % du ratio des ventes totales, mais depuis le troisième trimestre 2021, le taux de croissance des ventes de véhicules purement électriques en Europe a augmenté rapidement.La proportion de véhicules purement électriques est passée de moins de 50 % au premier semestre 2021 à près de 60 % au troisième trimestre 2022. L’augmentation de la proportion de véhicules purement électriques a mis en avant une demande rigide de recharge pour véhicules électriques.
Et le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles aux États-Unis est actuellement faible, seulement 4,44 %, et à mesure que le taux de pénétration des véhicules à énergies nouvelles aux États-Unis s'accélère, le taux de croissance de la possession de véhicules électriques en 2023 devrait dépasser 60 %, et devrait atteindre 4,73 millions de nouvelles énergies. ventes de véhicules en 2025, l'espace supplémentaire futur est énorme, un taux de croissance aussi élevé stimule également le développement des recharges pour véhicules électriques.
2. Le ratio voiture-chargeur en Europe et aux États-Unis est trop élevé, la voiture étant plus que le chargeur, la demande est rigide.
En 2021, le nombre de propriétaires de véhicules à énergies nouvelles en Europe s'élève à 5,5 millions, le nombre de recharges publiques de véhicules électriques est de 356 000, le ratio de recharge de voiture publique atteint 15:1 ;alors que le nombre de propriétaires de véhicules à énergie nouvelle aux États-Unis s'élève à 2 millions, la recharge publique des véhicules électriques est de 114 000 et le ratio de recharge de voiture publique atteint 17 : 1.
Derrière un ratio de recharge de voiture aussi élevé se cache le statu quo d'une grave pénurie de construction d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques en Europe et aux États-Unis, un écart rigide de la demande de soutien et un espace de marché énorme.
3. La proportion de chargeurs CC dans les chargeurs publics européens et américains est faible, ce qui ne peut pas répondre aux besoins des utilisateurs en matière de charge rapide.
Le marché européen est le deuxième plus grand marché mondial de recharge pour véhicules électriques après la Chine, mais les progrès de la construction de la recharge CC en Europe en sont encore à leurs débuts.D’ici 2021, parmi les 334 000 recharges publiques de véhicules électriques dans l’UE, 86,83 % sont des recharges lentes et 13,17 % sont des recharges rapides.
Par rapport à l'Europe, la construction de bornes de recharge CC aux États-Unis est plus avancée, mais elle ne peut toujours pas répondre à la demande de recharge rapide des utilisateurs.D’ici 2021, parmi les 114 000 recharges de véhicules électriques aux États-Unis, les recharges lentes représentent 80,70 % et les recharges rapides 19,30 %.
Sur les marchés étrangers représentés par l'Europe et les États-Unis, en raison de l'augmentation rapide du nombre de tramways et du ratio objectivement élevé de chargeurs de voiture, il existe une demande de soutien rigide pour les recharges de véhicules électriques.Dans le même temps, la proportion de chargeurs CC dans la recharge actuelle des véhicules électriques est trop faible, ce qui entraîne une demande itérative des utilisateurs pour des recharges rapides des véhicules électriques.
Pour les entreprises, étant donné que les normes et réglementations européennes et américaines en matière d'essais automobiles sont plus strictes que celles du marché chinois, la clé pour « prendre la mer » à court terme est de savoir s'il faut obtenir une certification standard ;À long terme, si un ensemble complet de réseaux d'après-vente et de service peut être établi, il pourra pleinement profiter des dividendes de croissance du marché étranger de la recharge des véhicules électriques.
Écrivez à la fin
La recharge des véhicules électriques en tant que nouveau véhicule énergétique prenant en charge l'équipement nécessaire, la taille du marché et le potentiel de croissance de l'industrie sont incontestables.
Cependant, du point de vue des utilisateurs, les recharges pour véhicules électriques sont encore difficiles à trouver et lentes à charger depuis la croissance à grande vitesse de 2015 jusqu'à aujourd'hui ;et les entreprises sont au bord de la perte en raison de l'investissement initial important et des coûts de maintenance élevés.
Nous pensons que même si le développement de l'industrie de la recharge des véhicules électriques est encore confronté à de nombreuses difficultés, mais avec la réduction des coûts de fabrication en amont, le modèle commercial intermédiaire mûrit progressivement et les entreprises ouvrent la route vers la mer, l'industrie bénéficiera également des dividendes. Être visible.
À ce moment-là, le problème de la difficulté à trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques et de la recharge lente ne sera plus un problème pour les propriétaires de tramway, et l'industrie des véhicules à énergie nouvelle sera également sur une voie de développement plus saine.
Heure de publication : 11 janvier 2023